Special Week tiba di Fuchu, bermimpi untuk menjadi gadis kuda terbaik di seluruh Jepang. Pada hari pertamanya, dia berulang kali menolak ajakan seorang pria setelah terkesan dengan fisiknya dan menonton perlombaan untuk melihat kemenangan Silence Suzuka, sebelum mendaftar di Akademi Tracen. Special Week bertemu dengan berbagai siswa di sekolah dan kemudian berpartisipasi dalam latihan untuk mencari bakat potensial untuk tim Tracen. Dia tiba-tiba diculik oleh sekelompok siswa, yang membawanya ke pria tersebut. Pria itu mengaku sebagai Pelatih Tim Spica, terdiri dari Vodka, Daiwa Scarlet, dan Gold Ship. Mereka juga memperkenalkan Silence Suzuka sebagai pemain pindahan baru dari Tim Rigil yang bergengsi. Pelatih berjanji akan mengeluarkan potensi Special Week dan mewujudkan impiannya, memungkinkan yang terakhir untuk bergabung dengan tim karena dia bercita-cita menjadi sebaik Silence Suzuka, yang sekarang dia idolakan.

Special Week berlatih dengan Tim Spica untuk debut balapannya menjadi nyata dalam seminggu. Selama waktu tersebut, Special Week menjadi teman sekamar dengan Silence Suzuka, bertemu dengan ketua Tracen Symboli Rudolf dan diberikan tur sekolah dengan Tokai Teio. Special Week menjadi gugup pada hari-hari menjelang balapan debutnya meskipun telah meminta saran dari rekan-rekannya, tetapi dengan dukungan Silence Suzuka, berhasil menenangkan dirinya tepat waktu. Pada hari balapan debutnya, Special Week menghadapi persaingan ketat dan permainan curang dari salah satu pembalap, tetapi dia mengalahkan pembalap pesaing lainnya, memenangkan perlombaan. Setelah acara tersebut, Pelatih bertemu dengan pelatih Tim Rigil, Hana Toujou, yang mengingatkannya untuk mengawasi Silence Suzuka.

Anggota Tim Spica memenangkan perlombaan mereka, meskipun Pelatih mencatat kinerja mereka yang kurang bersemangat dalam Konser Kemenangan mereka. Pelatih menyelenggarakan sesi karaoke dengan Tokai Teio untuk melatih tim dalam bernyanyi dan menari. Setelah itu, Pelatih memasukan Special Week untuk Yayoi Sho untuk kualifikasi Tiga Mahkota Jepang, mengalahkan dengan tipis Seiun Sky dan King Halo. Special Week merayakan kemenangannya bersama Tim Spica, di mana Tokai Teio bergabung dengan tim. Pada hari Satsuki Sho, perlombaan pertama untuk Tiga Mahkota Jepang, Special Week diberikan pakaian balap khasnya. Special Week mengikuti strategi yang sama seperti Yayoi Sho, hanya untuk kalah ketika Seiun Sky memprediksi gerakannya dan berlari lebih awal untuk memenangkan perlombaan. Special Week menjadi frustrasi karena kekalahannya, tetapi dihibur oleh Pelatih, yang mendorongnya untuk mempersiapkan diri untuk balapan berikutnya.

Masih terguncang akibat kekalahan di Satsuki Sho, Special Week mulai mengalami kemerosotan. Special Week pergi dalam pelatihan khusus dengan anggota lain dari Tim Team Spica untuk meraih kembali performanya. Pelatih juga bekerja sama dengan Hana untuk menyelenggarakan lomba balap tiruan antara Special Week dan Taiki Shuttle Tim Rigil, gadis kuda jarak pendek tercepat di Jepang. Special Week mempelajari taktik berharga dari Taiki Shuttle selama simulasi balapan, seperti slipstreaming dan lari langkah pendek. Meskipun kalah tipis dalam perlombaan tiruan, Special Week mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan dengan sungguh-sungguh menanggapi tantangan anggota Tim Rigil El Condor Pasa untuk ikut serta dalam perlombaan Tiga Mahkota derby Jepang kedua .

Special Week, El Condor Pasa dan Seiun Sky berlatih dan bersiap untuk Derby Jepang. Sebagai bagian dari pelatihannya, Special Week meningkatkan kemampuan lari langkah pendeknya dengan Pelatih dan Silence Suzuka. Sebelum balapan, Gold Ship mencoba membujuk Mejiro McQueen untuk bergabung dengan Tim Spica yang membantu mereka menemukan semanggi berdaun empat untuk Special Week untuk digunakan sebagai jimat keberuntungan. Derby Jepang dimulai, dan Special Week, El Condor Pasa dan Seiun Sky berlomba untuk posisi pertama. Seiun Sky melaju di tikungan terakhir balapan, tetapi kemudian disalip oleh Special Week berkat pelatihannya. Special Week menangkis El Condor Pasa yang cepat, memenangkan Derby Jepang bersamanya dalam kemenangan nyaris berkat sorakan Tim Spica.

Pada malam sebelum Festival Penggemar Twinkle Series Musim gugur, Special Week menulis surat kepada ibu angkatnya, menceritakan apa yang terjadi pada Tim Spica setelah Derby Jepang. Tim Spica kemudian merayakan festivalnya di Tracen. Saat matahari terbenam, Special Week mendengarkan diskusi tentang Mainichi Okan, perlombaan yang akan diikuti oleh Silence Suzuka dan Grass Wonder dari Team Rigil. Mendengar Silence Suzuka akan balapan di luar negeri di masa depan, El Condor Pasa memutuskan untuk ikut serta dalam balapan tersebut. Hari Mainichi Okan tiba, dan Silence Suzuka, El Condor Pasa dan Grass Wonder balapan melawan satu sama lain. El Condor Pasa dan Grass Wonder mencoba melewati Silence Suzuka tetapi tidak berhasil, karena Silence Suzuka mempertahankan posisi terdepannya sepanjang balapan dan menang.

Silence Suzuka menghibur Special Week setelah kalah dalam perlombaan Tiga Mahkota Jepang terakhir Kikuka-sho melawan Seiun Sky, saat dia menceritakan rencananya untuk berlomba dengan Special Week di Piala Jepang sebelum berangkat ke Amerika. Sementara berlatih dengan Tim Spica, Special Week meminta Pelatih untuk mengabulkan rencana Silence Suzuka, yang dimana Pelatih menyetujui dengan syarat Silence Suzuka memenangkan perlombaan Tenno Sho Musim Gugur yang akan datang. Pada hari perlombaan, berbagai pembalap dan anggota Tim Rigil berlomba melawan Silence Suzuka, yang berlari cepat di depan rombongan. Namun, di tengah balapan, Silence Suzuka mengalami patah tulang fraktur kaki, mendorong Special Week dan Pelatih untuk membantunya. Beristirahat di rumah sakit, Special Week dan anggota Tim Spica lainnya memberi Silence Suzuka harapan bahwa dia dapat pulih tepat waktu untuk Piala Jepang dengan Special Week.

Special Week berpatisipasi di Piala Jepang walaupun dia kalah terhadap El Condor Pasa, sementara Silence Suzuka menjalani rehabilitasi untuk dapat kembali berlari kembali, dengan dukungan dari Special Week. Keduanya menghadiri pesta Tahun Baru Tim Spica dan kunjungan ke kuil. Setelah menonton Dream Trophy Musim dingin, masing-masing anggota Tim Spica bermimpi untuk berlomba di ajang tersebut suatu hari nanti. Silence Suzuka akhirnya berlatih lagi seiring berjalannya tahun, dengan Tim Spica dan anggota Tim Rigil menyemangatinya. Namun, Special Week mengorbankan latihannya sendiri untuk membantu Silence Suzuka, menyebabkan dia tampil buruk di Takarazuka Kinen melawan Grass Wonder. Grass Wonder menanyai Special Week apakah dia memberikan segalanya selama perlombaan, meninggalkan Special Week meragukan sebelum Pelatih mengingatkannya tentang tujuan awalnya dan mengarahkannya untuk memenangkan setiap perlombaan di musim gugur.

Tim Spica menuju pantai untuk kamp pelatihan musim panas mereka sebagai bagian dari rencana Pelatih untuk mengembalikan mereka ke bentuk semula. Dia juga memecah mereka menjadi dua tim, memisahkan Special Week dan Silence Suzuka satu sama lain. Selama pelatihan, Special Week dan Silence Suzuka berlari perlahan karena mereka diliputi keraguan. Pelatih menyelenggarakan triathlon untuk mendorong kedua tim ke performa terbaik mereka, tetapi Special Week dan Silence Suzuka berlomba perlahan. Setelah banyak desakan dan motivasi dari Pelatih, kedua gadis itu berlari sekencang-kencangnya. Setelah triathlon, Tim Spica bergabung dengan Tim Rigil untuk menonton El Condor Pasa berlomba di Prix de l'Arc de Triomphe melawan gadis kuda Prancis Broye. El Condor Pasa memimpin di depan dan nyaris menang, hanya untuk Broye yang melewatinya dan menang. Setelah mendengar tangisan El Condor Pasa setelah kekalahannya, Special Week termotivasi untuk terus berlatih dengan Silence Suzuka.

Saat Tim Spica berupaya mencapai tujuan mereka yaitu Dream Trophy Musim dingin, Special Week berlatih keras untuk Kyoto Daishoten. Namun, karena terlalu banyak berlatih, Special Week gagal mencapai posisi podium apa pun. Si Pelatih memerintahkan Tim Spica untuk berisitrahat, dan dia meminta Special Week untuk pulang ke rumah di Hokkaido. Special Week bertemu kembali dengan ibu angkatnya, tetapi terpaksa tidak berlari selama masa istirahatnya. Namun, ia kembali bersemangat setelah melihat semua surat yang ditaruh ibu angkatnya di depan altar mendiang ibu kandungnya di rumah, dan menerima hadiah tapal kuda dengan tulisan mimpinya. Kembali ke Fuchu, dia kembali ke Tim Spica yang lebih baik dan kembali berlatih. Special Week balapan di Tenno Sho Musim Semi melawan Seiun Sky dan King Halo, berhasil memenangkan perlombaannya berkat latihan dan istirahatnya.

Silence Suzuka bersiap untuk Open Special, perlombaan kembali-nya. Pada saat yang sama, Broye datang ke Jepang, di mana dia menyatakan bahwa dia akan berlomba di Piala Jepang melawan Special Week. Peristiwa ini mendorong Special Week dan Silence Suzuka untuk berlatih keras untuk balapan mereka masing-masing, dengan bantuan dan dukungan dari teman-temannya. Pada hari Open Special, sementar Special Week berlatih untuk Piala Jepang, Silence Suzuka meninggalkan gerbang terlambat, menyebabkannya tertinggal di belakang rombongan. Namun, saat rombongan mendekati garis finis, Silence Suzuka memulai sprintnya, melewati seluruh rombongan dan memenangkan Open Special, yang membuat semua orang bersemangat dan lega.

Kemenangan Suzuka yang membungkam membakar semangat Broye untuk Piala Jepang mendatang. Keesokan harinya, ibu angkat Special Week datang ke Fuchu untuk menonton balapannya. Special Week bertemu teman-temannya yang memberinya motivasi untuk memenangkan Piala Jepang. Special Week dan Broye melangkah ke arena pacuan kuda, saling bertemu sebelum memasuki gerbang. Piala Jepang dimulai, dan Special Week melangkah ke belakang rombongan, dengan Broye membuntutinya. Tiba di ujung lintasan lurus belakang, Special Week mulai berlari cepat dan mendapatkan posisi, dan Broye mengikutinya. Broye mencoba menyalip Special Week, tetapi Special Week berhasil menahan Broye, mendapatkan kecepatan terakhir yang dibutuhkan untuk memenangkan Piala Jepang. Special Week menyatakan pada malam itu bahwa dia ingin terus mewujudkan impian semua orang sebelum menampilkan Konser Kemenangannya.

Beberapa saat setelah kemenangan Special Week di Piala Jepang, Special Week menulis surat kepada ibu angkatnya, mengabarkan kabar terbaru tentang kesuksesan Tim Spica. Ia kemudian menjemput Silence Suzuka di bandara, yang baru saja kembali dari Amerika untuk Dream Trophy Musim dingin. Kemudian, Tim Spica, Tim Rigil, dan gadis-gadis berkuda pilihan lainnya bertemu untuk upacara dan pengundian penghalang Dream Trophy Musim dingin, sementara Pelatih bercerita kepada Hana tentang bagaimana ia membentuk Tim Spica. Beberapa hari setelah pengundian penghalang, Para gadis berkuda berlomba di Dream Trophy Musim dingin sebelum tampil bersama di Konser Kemenangan setelah melewati garis finis.

Tim Spica mengawasi persiapan festival sekolah di Tracen ketika mereka mendengar tentang Tim BNW, sebuah grup yang terdiri dari Biwa Hayahide, Narita Taishin, dan Winning Ticket. Dewan Siswa menugaskan Tim Spica untuk mengundang Tim BNW untuk mensponsori lomba lari estafet. Biwa Hayahide setuju untuk bergabung, Namun, Narita Taishin dan Winning Ticket menolak. Biwa Hayahide kemudian menjelaskan kepada Tim Spica bahwa Tim BNW belum berkomunikasi sejak kalah dalam balapan baru-baru ini. Tim Spica berkonsultasi dengan Silence Suzuka, yang berpendapat bahwa Tim BNW mungkin percaya bahwa mereka saling menahan diri. Mendengar hal ini, Tim Spica meyakinkan Winning Ticket untuk bergabung untuk membuktikan kepantasannya kepada Biwa Hayahide, yang dia setujui.

Tracen mulai mempromosikan lomba estafet, sebagai Daiwa Scarlet, yang tidak dapat bergabung setelah cedera, memeriksa tim yang dipimpin oleh Biwa Hayahide dan Winning Ticket. Daiwa Scarlet memeriksa tim Narita Taishin., hanya untuk mengetahui Narita Taishin sendiri tidak hadir. Daiwa Scarlet mencoba meyakinkan Narita Taishin untuk bergabung tetapi tidak berhasil, dan Narita Taishin menyatakan ingin pensiun. Daiwa Scarlet berbagi kekhawatirannya kepada Biwa Hayahide, saudara perempuannya Narita Brian, dan Winning Ticket, membuat mereka khawatir. Narita Brian bertemu dengan Narita Taishin dan menceritakan kegigihannya untuk menang setelah beberapa kali kalah, berharap hal ini dapat memotivasi Narita Taishin untuk mempertimbangkan kembali. Pada lomba estafet, Narita Taishin menyaksikannya dan melihat Biwa Hayahide dan Winning Ticket berharap dia ikut serta, memotivasi dia untuk berlari ke acara tersebut.

Tim dari Biwa Hayahide, Narita Taishin, dan Winning Ticket berpacu dengan sengit, saat Narita Taishin bertemu kembali dengan rekan satu timnya tepat waktu. Namun, Biwa Hayahide menjadi lemah karena demam dan terpaksa mundur, worrying Narita Taishin and Winning Ticket. Melihat ini, Narita Brian bergegas untuk menjadi pengganti Biwa Hayahide, dan dia berlomba melawan Narita Taishin dan Winning Ticket, yang membuat penonton sangat gembira. Semua pembalap mencapai garis finis, meskipun tidak ada tim yang menang karena diskualifikasi dari kejenakaan Tim Spica. Meski begitu, Tracen tetap menghimbau penonton untuk tetap menonton penampilan Tim BNW di masa mendatang, karena Tim BNW sedang berdamai. Pada balapan mendatang, Tim BNW dengan bangga akan saling berlomba lagi.

Dalam sebuah kilas balik, seorang Tokai Teio muda melihat Symboli Rudolf memenangkan Derby Jepang dan dan memperpanjang rekor kemenangan tak terkalahkannya. Tokai Teio bertanya kepadanya dalam konferensi pers tentang bagaimana dia bisa meniru. Maruzensky menjawab bahwa dia membutuhkan bakat, usaha dan keberuntungan, seperti yang disarankan oleh Symboli Rudolf agar dia mendaftar di Akademi Tracen. Saat ini, Tokai Teio mempertahankan lima kemenangan beruntun dan bersiap untuk Derby Jepang. Tokai Teio, bersama anggota Tim Spica lainnya, membantu Gadis kuda muda di hari kampus terbuka di Tracen. Setelah itu, Tokai Teio berlatih untuk Derby Jepang. Selama balapan, Tokai Teio berlari di luar di tengah kelompok. Tokai Teio memulai sprint-nya menjelang akhir, memisahkan diri dari kelompok untuk memenangkan perlombaan. Tokai Teio menampilkan Konser Kemenangannya, tapi Symboli Rudolf dan Pelatih khawatir melihat kakinya sakit selama pertunjukan.

Tokai Teio dan sang Pelatih mengetahui dari seorang dokter bahwa dia menderita patah tulang kaki dan dia tidak akan bertanding sampai musim semi berikutnya. Meskipun dibatasi penggunaan kruk selama pemulihan, Tokai Teio bertekad untuk berlomba di Kikuka-sho mendatang. Melihat hal ini, Pelatih mengembangkan kegiatan untuk mendukung usahanya. Tokai Teio berlatih untuk Kikuka-sho dan perlahan-lahan mendapatkan kembali kemampuan berlari karena Tim Spica juga membantunya. Namun, Tokai Teio menyadari bahwa dia tidak dapat pulih sepenuhnya tepat waktu untuk Kikuka-sho, jadi dia dengan berat hati memutuskan untuk mundur dari perlombaan, membatalkan kesempatannya untuk mencapai Tiga Mahkota Jepang seperti panutannya Symboli Rudolf. Tokai Teio kemudian meminta kepada Pelatih untuk membawanya ke perlombaannya. Tokai Teio mengamati para pembalap yang termotivasi untuk menjadi lebih baik darinya. Tokai Teio bersumpah untuk tetap tak terkalahkan, yang ingin dipenuhi oleh sang Pelatih.

Tim Spica pergi ke kuil untuk merayakan Tahun Baru dan berdoa untuk keberuntungan, dengan Tokai Teio bertujuan untuk tetap tak terkalahkan dan Mejiro McQueen bertujuan untuk memenangkan Spring Tenno Sho untuk kedua kalinya. Kemudian, Tokai Teio dan Mejiro McQueen terpilih untuk menerima penghargaan di URA Awards. Tokai Teio juga memutuskan untuk berpartisipasi dalam Tenno Sho Musim Semi dan berlatih untuk itu, karena ia dan Mejiro McQueen kemudian mengenang pertemuan pertama mereka sebelum bergabung dengan Tim Spica. Mejiro McQueen berlomba untuk perlombaan kualifikasi Hanshin Daishotennya selama kondisi hujan. Meskipun dikerumuni oleh rombongan, Mejiro McQueen berhasil menjauh di garis finis dan memenangkan perlombaan. Melihat hal ini, Tokai Teio menjadi termotivasi untuk memenangkan perlombaan kualifikasinya, Osaka Hai.

Tokai Teio kembali beraksi di Osaka Hai dan memenangkan perlombaan. Pelatih juga mengembangkan sesi latihan terpisah untuk Tokai Teio dan Mejiro McQueen, mengingat mereka akan menjadi rival di Tenno Sho Musim Semi. Tim Spica memutuskan untuk membantu kedua Gadis Kuda. Selama latihan, Tim Spica menyaksikan Satsuki Sho, di mana mereka mendapati Gadis Kuda Mihono Bourbon yang tak terkalahkan mempertahankan posisi terdepan dan memenangkan perlombaan. Tokai Teio dan Mejiro McQueen bertekad untuk berlatih lebih giat. Menjelang Tenno Sho Musim Semi, Mejiro McQueen mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap pers dan penonton yang lebih memihak Tokai Teio daripada dirinya, memberinya dorongan untuk tidak kalah melawan Tokai Teio.

Diskusi sedang dilakukan apakah Tokai Teio atau Mejiro McQueen akan memenangkan Tenno Sho Musim Semi, karena kedua Gadis Kuda mencapai potensi penuh mereka berkat bimbingan Pelatih. Pelatih kemudian bertanya-tanya bagaimana hasil perlombaan akan dimainkan untuk Tokai Teio dan Mejiro McQueen, mencatat bahwa Mejiro McQueen memiliki keuntungan dalam jarak jauh Tenno Sho Musim Semi. Pada hari perlombaan, Tokai Teio dan Mejiro McQueen saling mengucapkan selamat sebelum memasuki arena pacuan kuda. Setelah jeda singkat, Tenno Sho Musim Semi dimulai, dan Tokai Teio serta Mejiro McQueen bertarung satu sama lain untuk memperebutkan posisi pertama. Meskipun berlatih keras, Tokai Teio gagal menyalip Mejiro McQueen dan tertinggal, sehingga Mejiro McQueen memenangkan perlombaan. Tokai Teio memberi selamat kepada Mejiro McQueen, dan dengan lapang dada menerima kekalahannya.

Setelah menderita patah tulang kaki lagi setelah Tenno Sho Musim Semi, Tokai Teio menjadi tidak memiliki tujuan untuk diperjuangkan. Tokai Teio mengetahui bahwa Mejiro McQueen juga mengalami cedera akibat balapan, memaksanya menjalani rehabilitasi. Saat Tokai Teio terus beristirahat, ia melihat Mihono Bourbon kalah melawan Rice Shower di Kikuka-sho. Tokai Teio mencoba berlomba lagi, meskipun ia terus kehilangan arah di tengah kekalahannya. Pelatih memilih Tokai Teio sebagai pemimpin Tim Spica sebagai cara untuk menemukan tujuannya. Dia kemudian dikirim ke sanatorium milik keluarga Mejiro dan bersatu kembali dengan Mejiro McQueen. Ketika ditanya alasannya untuk tetap bertahan meskipun memenangkan Tenno Sho Musim Semi, Mejiro McQueen mengungkapkan dia masih ingin menghadapi Tokai Teio sebagai saingannya, merevitalisasi Tokai Teio dan memperbarui tujuannya untuk balapan.

Mejiro McQueen kembali ke balapan dan bersiap untuk mengamankan kemenangan ketiga berturut-turut di Tenno Sho Musim Semi, meskipun dia disarankan untuk berhati-hati terhadap Rice Shower, Rice Shower ragu untuk maju dalam perlombaan melawan Mejiro McQueen. Team Spica bertanya kepada Rice Shower atas alasannya, mengetahui bahwa dia takut merusak opini publik sekali lagi setelah mengalahkan Mihono Bourbon di Kikuka-sho. Tokai Teio meminta bantuan Mihono Bourbon, dan mereka mencoba meyakinkan Rice Shower untuk ikut serta dalam perlombaan, tetapi Rice Shower dengan keras menolaknya. Setelah mendengar Mihono Bourbon memuji keterampilannya dan menyebutnya sebagai lawan yang layak, Rice Shower memutuskan untuk berlari di Tenno Sho Musim Semi.

Mejiro McQueen menerima tawaran Rice Shower dengan tenang, dan mereka berdua berlatih untuk Tenno Sho Musim Semi. Rice Shower kemudian mulai berlatih sendiri untuk memperkuat mentalnya melawan Mejiro McQueen. Pada hari Tenno Sho Musim Semi, penonton sangat menantikan kemenangan Mejiro McQueen, karena Mejiro McQueen dengan gugup menemukan Rice Shower yang bertekad sebelum memasuki arena pacuan kuda. Balapannya dimulai, dan Pelatih curiga Mejiro McQueen khawatir tentang taktik Rice Shower. Saat rombongan mendekati garis finis, Mejiro McQueen meraih posisi pertama, tetapi Rice Shower berhasil menyalipnya dan menang. Kemenangan Rice Shower disambut dengan kekecewaan, meskipun Mejiro McQueen memujinya. Tokai Teio kemudian mendengar Mejiro McQueen mengakui bahwa dia kurang fokus pada kemenangan daripada Rice Shower selama perlombaan dan berjanji untuk menang di Takarazuka Kinen, memotivasi Tokai Teio.

Tokai Teio juga memutuskan untuk berlari di Takarazuka Kinen sebagai kembalinya dia sepenuhnya ke dunia balap dan berlatih keras dengan Mejiro McQueen. Tokai Teio kemudian terbuka kepada Symboli Rudolf tentang kecemasannya setelah gagal mencapai tujuan sebelumnya dan hasratnya yang baru untuk balapan berkat dukungan Mejiro McQueen. Namun, selama latihan, Tokai Teio menderita patah tulang kaki yang serius; dokternya menyatakan bahwa karena ini adalah cedera ketiganya, hal itu mungkin akan mengubah kemampuan berlarinya secara permanen saat ia pulih. Tokai Teio mencoba untuk tetap tegar setelah Mejiro McQueen memenangkan Takarazuka Kinen saat dia tidak ada, tapi dia mulai takut bahwa dia akan tertinggal. Tim Spica dan Sang Pelatih melakukan segala cara untuk menghibur Tokai Teio. Meskipun mereka sudah berusaha, Tokai Teio dengan berlinang air mata menerima kenyataan bahwa ia tidak akan bisa berlari dengan potensi penuhnya lagi setelah melihat Mejiro McQueen berlari.

Tokai Teio, yang tidak melihat alasan lagi untuk terus balapan, memberi tahu Pelatih dan Simboli Rudolf bahwa dia telah mengundurkan diri dari Tim Spica. Pelatih menolak untuk menyerah pada Tokai Teio, dan dia menyarankan dia berpartisipasi dalam festival mendatang di Tracen. Tim Spica dan Symboli Rudolf membantu menyiapkan konsernya, sementara Tokai Teio berlatih dengan kakinya yang sudah sembuh. Di konser festival, Tokai Teio menemukan Tim Spica dan sekelompok besar penggemarnya yang menginginkan kepulangannya, karena Tim Canopus, tim yang menganggap Tokai Teio sebagai panutan dan saingan, menyiarkan balapan yang dimenangkan oleh Twin Turbo untuknya. Tergerak oleh besarnya dukungan, Tokai Teio berjanji untuk mencoba lagi dan pulih sepenuhnya.

Tokai Teio berlatih untuk mendapatkan kembali performanya, sangat melegakan sang Pelatih. Tokai Teio juga membantu Pelatih mengamati kompetitornya, yang telah menunjukkan peningkatan selama masa jedanya. Setelah menerima saran dari Nice Nature dari Tim Canopus, Tokai Teio berterima kasih kepada Sang Pelatih dan Tim Spica atas usahanya dalam membantunya, Meskipun Tokai Teio kesulitan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mejiro McQueen, ia menyadari bahwa ia memperlakukan Mejiro McQueen sebagai teman dekat yang sangat ia sayangi. Tokai Teio pun mengajaknya bertemu. Tokai Teio dan Mejiro McQueen mendiskusikan balapan mendatang mereka, saat Tokai Teio mengaku bahwa dia menganggap Mejiro McQueen sebagai seseorang yang istimewa, berterima kasih padanya karena telah menjadi panutannya. Mejiro McQueen mengungkapkan bahwa dia memandang Tokai Teio dengan cara yang sama, memperdalam ikatan antara kedua Gadis Kuda.

Mejiro McQueen menjalani sesi latihan solo, sementara Tokai Teio beristirahat sejenak di sela-sela latihannya. Khawatir dengan kondisinya, Mejiro McQueen memeriksakan diri. Beberapa waktu kemudian, Tokai Teio mengunjungi Mejiro McQueen, tetapi ia terkejut ketika mengetahui bahwa Mejiro McQueen telah hilang setelah mengetahui bahwa ia menderita sebuah penyakit kaki. Mejiro McQueen memaksakan diri untuk berlatih meskipun ia menderita penyakit tersebut karena keinginannya untuk memenuhi janjinya kepada Tokai Teio sebelum akhirnya pingsan. Tokai Teio mendapati dirinya menangis dan berkomentar bahwa ia telah gagal. Tokai Teio menambahkan bagaimana mereka dipisahkan dari mencapai janji mereka bersama, dan memberi tahu Mejiro McQueen untuk menonton kemenangannya di Arima Kinen untuk membuktikan bahwa mereka mampu berlari dalam menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi.

Meskipun belum pulih sepenuhnya dan menghadapi persaingan yang ketat, Tokai Teio bersikeras untuk berlari di Arima Kinen demi memenuhi janjinya kepada Mejiro McQueen. Tergerak oleh tekadnya, sang Pelatih dan Tim Spica melatih Tokai Teio. Symboli Rudolf mengunjungi Tokai Teio dan memberikannya motivasi untuk berlomba menuju apa yang dia yakini. Mejiro McQueen pergi ke arena pacuan kuda tepat saat Arima Kinen dimulai, dan Tokai Teio merasakan tekad para pesaingnya untuk menang. Melawan segala rintangan, Tokai Teio memasuki sprintnya menuju garis finis sambil berjuang melawan kondisi buruknya sendiri, menyalip pembalap terdepan dan memenangkan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Arima Kinen untuk kegembiraan semua orang, terutama Mejiro McQueen. Tokai Teio dengan penuh kemenangan menampilkan Konser Kemenangannya. Beberapa waktu kemudian, Tokai Teio dan Mejiro McQueen yang sudah pensiun memenuhi janji mereka untuk balapan bersama, ketika dua Gadis Kuda yang mengidolakan mereka sejak hari kampus terbuka, Kitasan Black dan Satono Diamond, mengikuti jejak mereka dan mendaftar di Tracen.

Film pendek berdurasi tujuh menit yang mengisahkan hari pertama Kitasan Black dan Satono Diamond di Tracen dan keputusan Kitasan Black untuk bergabung dengan Tim Spica.

Setelah kalah Satsuki Sho terhadap Duramente, Kitasan Black berlatih untuk Derby Jepang demi meniru kesuksesan Tokai Teio. Ia bertemu kembali dengan Satono Diamond di Tracen, mengungkapkan bahwa Kitasan Black bergabung Tim Spica. Kedua gadis kuda itu pergi ke sesi pelatihan mereka, dan Pelatih membantu menyempurnakan lari Kitasan Black. Kitasan Black bertanya kepada Satono Diamond untuk saran di balapan mendatang, membuat yang terakhir berkomentar tentang kepercayaan dirinya dalam menang. Selama Derby Jepang, Kitasan Black mempertahankan posisi kedua, tetapi dia tertinggal di belakang kelompoknya di garis finis saat Duramente menang, membuat frustrasinya.

Setelah gagal meniru dan mencapai kesuksesan Tokai Teio, Kitasan Black menjadi sedih. Kitasan Black semakin sedih ketika mengetahui bahwa Duramente telah dirawat di rumah sakit, membuatnya tidak bisa berlari di Kikuka-sho. Nice Nature menemukannya dan mendengarkan dilemanya mengikuti jejak Tokai Teio, dan Nice Nature meyakinkan Kitasan Black bahwa dia harus jujur pada dirinya sendiri saat balapan. Kitasan Black menjadi termotivasi dengan sarannya dan melanjutkan berlatih untuk Kikuka-sho sebagai cara untuk membuktikan dirinya juga. Kitasan Black yang gigih memenangkan Kikuka-sho dan merasakan sorak sorai penonton untuknya, yang membuatnya sangat gembira.

Satono Diamond melakukan debut balapnya dan Kitasan Black merayakannya dengan Satono Crown dan Cheval Grand, saat pemungutan suara penggemar untuk Arima Kinen dimulai. Kitasan Black dilirik sebagai pesaing untuk perlombaan ini, yang dia telah tetapkan untuk tujuan selanjutnya, dan dia bertemu dengan Sounds of Earth Tim Canopus, yang merupakan pesaing lainnya. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa Gold Ship akan pensiun setelah Arima Kinen, dan Gold Ship menjelaskan lebih lanjut bahwa dia tidak lagi berada di puncaknya. Di Arima Kinen, Kitasan Black, Sounds of Earth, dan Gold Ship, perlombaan untuk memenangkan. Gold Ship memasuki sprintnya untuk mengklaim tempat pertama, tetapi itu tidak cukup karena Sounds of Earth mencuri kesempatan Kitasan Black untuk mendapatkan tempat kedua. Meskipun hasilnya buruk, Gold Ship tetap bertekad untuk tetap berlomba di Liga Dream Trophy. Gold Ship kemudian berkomentar bahwa dia ingin melihat Kitasan Black melampauinya, yang mengejutkan yang terakhir.

Sebuah tahun ajaran baru di Tracen, namun, Kitasan Black kesulitan memenangkan perlombaan. Setelah mengetahui daya tahannya, Nice Nature menyarankan agar ia berlatih lebih keras. Kitasan Black dan Satono Diamond bertaruh untuk keberuntungan satu sama lain, dan yang pertama memulai latihan kerasnya dengan bantuan Pelatih, Mihono Bourbon, dan Rice Shower. Kitasan Black awalnya kewalahan dengan aturan baru tersebut, dan meskipun dia perlahan membaik, aturan tersebut berdampak pada motivasinya untuk memenangkan Tenno Sho Musim Semi. Mihono Bourbon mengungkapkan bahwa aturan tersebut menguji kekuatan mental seseorang, berharap Kitasan Black dapat mengatasinya. Setelah diingatkan dengan balapan Satsuki Sho Satono Diamond mendatang, Kitasan Black akan menyaksikan kekalahan Satono Diamond. Satono Diamond bertekad untuk meningkatkan performanya di balapan-balapan mendatang, memotivasi Kitasan Black untuk terus berlatih dan memenangkan Tenno Sho Musim Semi.

Satono Diamond berjuang untuk mengamankan kemenangan bagi keluarga Satono, meskipun dia tidak goyah. Sementara itu, Kitasan Black tetap optimis dan terus membaik, tetapi mendengar Duramente telah pulih dan akan kembali balapan di Takarazuka Kinen. Kitasan Black menjadi gugup dengan kepulangannya, semakin diperkuat ketika dia berbicara dengan Duramente untuk pertama kalinya. Duramente mengungkapkan dia menargetkan untuk menjadi yang terbaik di pembalap generasinya, mendorong Kitasan Black untuk setuju mengalahkannya. Kitasan Black berhadapan dengan Duramente di Takarazuka Kinen, hanya saja tidak ada satu pun dari mereka yang memenangkan tempat pertama. Duramente terkesan dengan kegigihan Kitasan Black, dan mereka berjanji untuk berhadapan satu sama lain lagi.

Satono Diamond menjadi tertekan untuk membuktikan bahwa dia dapat mematahkan takhayul "kutukan Satono" dengan memenangkan Kikuka-sho, menyebabkan dia berlatih lebih lanjut. Satono Diamond juga berencana untuk menghadapi nasib buruk apa pun untuk memperkuat dirinya, mengkhawatirkan Kitasan Black. Satono Diamond menceritakan bagaimana ia harus menanggung rasa frustrasi dari para gadis kuda Satono sebelumnya untuk memenangkan perlombaan Kelas 1 pertama mereka, saat Mejiro McQueen memeriksanya dan percaya dia bisa menang dengan kekuatannya sendiri. Satono Diamond dipenuhi dengan tekad di Kikuka-sho, memungkinkannya untuk memenangkan balapannya dan meraih kemenangan kelas 1 pertama keluarga Satono mereka. Menyadari hal itu, Satono Diamond pun menitikkan air mata.

Kitasan Black menikmati lebih banyak kesuksesan, karena dia mengarahkan pandangannya untuk mencoba memenangkan Arima Kinen lagi. Kitasan Black dan Tokai Teio pergi bersama, dan yang pertama mengungkapkan dia dan Satono Diamond berjanji untuk berlari di Arima Kinen setelah melihat perlombaan ajaib Tokai Teio. Sementara itu, Satono Diamond berjanji untuk mengalahkan Kitasan Black di perlombaan untuk menunjukkan peningkatannya. Arima Kinen dimulai, dan Kitasan Black terkejut merasakan tekad Satono Diamond yang terfokus saat mereka bertarung satu sama lain untuk mendapatkan tempat pertama. Satono Diamond sedikit menyalip Kitasan Black untuk memenangkan Arima Kinen; kedua gadis kuda saling memberi selamat dan bersiap untuk Konser Kemenangan, meskipun Kitasan Black kecewa karena dikalahkan oleh Satono Diamond lagi.

Kitasan Black mencoba untuk menerima kemenangan Satono Diamond baru-baru ini saat tahun ajaran baru berlalu, dan Satono Diamond mengikuti jejak Satono Crown untuk berlomba di luar negeri dan meraih kejayaan bagi Jepang. Kitasan Black menyadari betapa miripnya Satono Diamond dan Duramente dalam mengejar tujuan yang lebih besar. Ia kemudian berbicara dengan Duramente, yang sedang memulihkan diri dari cedera yang diderita selama Takarazuka Kinen, saat yang terakhir menanyakan alasannya berlari, membuat Kitasan Black tidak dapat menjawab. Kitasan Black mencari Tokai Teio untuk saran, dan Tokai Teio membuka bagaimana dia mampu bertahan meskipun gagal mencapai tujuan awalnya berkat orang-orang yang mendukungnya. Kitasan Black menyadari bahwa dia memiliki orang-orang yang mendukungnya dalam bentuk lingkungan yang berulang kali dia bantu. Dihangatkan oleh rasa terima kasih mereka, Kitasan Black menemukan alasan baru untuk berlomba.

Kitasan Black dan Satono Diamond memenangkan beberapa balapan, dan keduanya siap untuk berlomba di Tenno Sho Musim Semi berikutnya. Sementara itu, Kitasan Black mengajak Satono Diamond naik kereta dan menikmati kebersamaan mereka selama perjalanan. Setelah bepergian ke dek pemandangan di Izumo yang menghadap ke laut, Kitasan Black berjanji dia akan mengalahkan Satono Diamond di Tenno Sho Musim Semi untuk membuat orang yang mendukungnya bangga, dan Satono Diamond dengan antusias menerima tantangan tersebut. Kedua gadis berkuda itu kemudian berduel di Spring Tenno Sho, dengan Satono Diamond tertinggal di belakang Kitasan Black. Kitasan Black meraih posisi terdepan di lintasan lurus terakhir, sementara Satono Diamond dan Cheval Grand mengejarnya. Meskipun sudah berusaha, mereka gagal memperkecil jarak karena Kitasan Black memenangkan perlombaan. Satono Diamond mengucapkan selamat kepadanya, karena Kitasan Black ingin bekerja sama dengannya untuk membawa kegembiraan bagi masyarakat.

Kitasan Black diminta oleh dewan siswa Tracen untuk memimpin panitia festival sekolah mendatang dengan lingkungannya, yang diterimanya dengan antusias. Kitasan Black juga meluangkan waktu untuk memeriksa teman-temannya. Setelah mengenang kembali rekor balapannya, Kitasan Black berencana untuk memenangkan Takarazuka Kinen dan mengikuti jejak Satono Diamond dan Duramente untuk berlomba di luar negeri dalam Prix de l'Arc de Triomphe. Ia mulai berlatih semaksimal mungkin untuk acara yang membuat sang Pelatih khawatir. Di Takarazuka Kinen, Kitasan Black berlomba melawan Cheval Grand dan Satono Crown untuk memperebutkan tempat pertama. Kitasan Black gagal memasuki sprintnya dan mencapai posisi podium saat Satono Crown melaju menuju garis finis dan menang. Tim Spica dan beberapa penonton kemudian melihat Kitasan Black yang energik sedang terengah-engah.

Saat Satono Diamond terbang ke Prancis untuk Prix de l'Arc de Triomphe, Kitasan Black melamun dan merenungkan kehilangannya yang tiba-tiba. Ia mencoba kembali berlatih, tetapi rasa sakit yang menggerogotinya masih belum hilang. Gold Ship menyadari dilema Kitasan Black, dengan mengatakan bahwa dia sudah melewati masa jayanya sebagai pembalap. Kitasan Black bertanya kepada Pelatih apakah dia bisa balapan lagi, meskipun Pelatih tidak yakin. Setelah melihat lingkungannya masih ingin mendukungnya setelah Prix de l'Arc de Triomphe, Kitasan Black memutuskan untuk balapan domestik dengan sisa waktu yang dimilikinya. Dia berlatih dengan cukup untuk berpatisipasi dalam Tenno Sho Musim Gugur saat hujan deras. Kitasan Black berpacu dengan gigih dan menang, mengalahkan Satono Crown dengan tipis sebelum pingsan karena kelelahan.

Kitasan Black mengumumkan kepensiunannya setelah Piala Jepang dan Arima Kinen, mengejutkan semua orang. Ia kemudian melanjutkan latihan untuk balapan-balapan berikutnya, sementara teman-teman dan rivalnya mengenang karisma Kitasan Black. Cheval Grand, mengikuti saran dari Vivlos dan Verxina, bersumpah untuk mengalahkan Kitasan Black sebelum dia pensiun. Kitasan Black dan Cheval Grand saling berhadapan di pertandingan terakhirnya di Piala Jepang, dan Cheval Grand menceritakan kecemburuan dan kekagumannya terhadapnya. Cheval Grand menyalip Kitasan Black dan memenangkan Piala Jepang, dengan Kitasan Black memberi selamat kepadanya. Kemudian, Kitasan Black menceritakan kepada Satono Diamond, yang kalah di Prix de l'Arc de Triomphe, perasaan pahit-manisnya atas balapan terakhirnya.

Kitasan Black berlatih keras untuk Arima Kinen untuk meninggalkan jejak abadi pada warisannya. Dengan antisipasi yang meningkat untuk balapan terakhirnya, Tim Spica juga membantu Kitasan Black dengan menyediakan pakaian balap yang indah sebagai tanda perpisahan. Pada Arima Kinen, Kitasan Black akan berhadapan dengan kuda-kuda berpengalaman seperti Sounds of Earth, Cheval Grand, dan Satono Crown, karena ia mati-matian mempertahankan posisi terdepan sepanjang balapan. Saat pembalap lain mendekatinya, Kitasan Black melihat para penonton bersorak untuknya, memberinya energi yang cukup untuk memenangkan Arima Kinen. Melihat hal tersebut, Satono Diamond pun terinspirasi untuk terus berlomba mengikuti jejak kesuksesan Kitasan Black, saat Kitasan Black menampilkan Konser Kemenangannya. Beberapa waktu kemudian, hari kampus terbuka diadakan di Tracen, dan Kitasan Black, sekarang sudah pensiun dari dunia balap, bekerja untuk mempromosikan Tim Spica dan menjadi inspirasi bagi pembalap masa depan.

Pelatih Gadis Kuda Jo Kitahara sedang mencari seorang bintang yang bisa diandalkan masyarakat, namun kurang beruntung dalam menemukan pembalap seperti itu di kota pedesaan Kasamatsu. Sementara itu, Oguri Cap mendaftar di Akademi Kasamatsu Tracen dan berteman dengan teman sekelasnya, Belno Light. Sekelompok Norn Ace, Rudy Lemono, dan Mini the Lady mencoba merundung Oguri Cap, tetapi Oguri sama sekali tidak menyadari usaha mereka. Selama percobaan lari para murid, Fujimasa March difavoritkan oleh pelatih lain sebagai pembalap bintang setelah mencatatkan waktu yang menakjubkan. Meskipun awalan terlambat karena Mini the Lady, Oguri Cap dengan mudah berlari lebih cepat dan mengalahkan lawan-lawannya. Menyaksikan larinya Oguri Cap, Kitahara yakin dia adalah pembalap yang dia cari dan memintanya untuk bergabung dengan timnya.

Kitahara memberitahu Oguri Cap bahwa dia bermaksud agar dia memenangkan Tokai Derby. Baik Oguri Cap dan Belno Light bergabung dengan tim Kitahara, dan dia segera menyuruh mereka bersiap untuk balapan debut Oguri Cap. Belno Light bertanya kepada Oguri Cap kenapa dia berlari, dan yang terakhir menjelaskan bahwa ia lahir dengan lutut yang lemah tetapi mampu berjalan berkat perawatan ibunya, menambahkan bahwa kemampuannya berlari adalah sebuah keajaiban. Topi Oguri juga dihadiahi hiasan rambut yang biasa dikenakan ibunya saat masih berlomba. Kitahara terkejut melihat Fujimasa March juag berpatisipasi di balapan debut, tapi dia memberi Oguri Cap tip untuk memanfaatkan kekuatan superiornya di lintasan tanah. Balapannya dimulai dan Fujimasa March menikmati keunggulan awal, hanya untuk melihat Oguri Cap dengan cepat mengejar di peregangan terakhir.

Oguri Cap kalah tipis dari Fujimasa March setelah sepatunya rusak karena terlalu sering digunakan. Belno Light membantu Oguri Cap membeli sepasang sepatu yang lebih kokoh yang mampu menahan kekuatannya yang lebih besar, yang sangat dihargai oleh Oguri Cap. Pada balapan Oguri Cap selanjutnya, Norn Ace sengaja mempertimbangkan untuk menyabotase larinya, tetapi ia gagal melakukannya karena kekuatan Oguri Cap yang luar biasa. Norn Ace akhirnya menghormati Oguri Cap dan meminta maaf karena telah merundungnya. Selama latihan, Oguri Cap bertemu Fujimasa March, yang mengatakan bahwa impiannya adalah memenangkan Tokai Derby. Oguri Cap merenungkan tekad Fujimasa March dan bertanya-tanya apa tujuannya sendiri. Oguri Cap dan Fujimasa March kemudian bersiap-siap berhadapan satu sama lain kembali di Junior Crown, sementara pembalap tingkat nasional Tamamo Cross memutuskan untuk menonton balapan tersebut secara spontan.

Belno Light mencoba balapan debutnya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak mempunyai bakat dalam balapan. Di Junior Crown, Kitahara bertemu dengan pamannya Musaka Ginjiro, seorang pelatih tingkat nasional, dan mereka melihat balapannya. Fujimasa March mengamankan keunggulan awal yang meyakinkan, sementara Oguri tetap tertinggal bahkan setelah sprint terakhirnya. Fujimasa March yakin kemenangannya tak terelakkan hingga Oguri Cap mencapai sprint kedua yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberinya dorongan untuk memimpin dan merebut posisi pertama. Oguri Cap kemudian menghampiri Fujimasa March yang kalah dan berjanji untuk menghadapinya lagi di Tokai Derby, yang setujui. Tamamo Cross mengamati dari kejauhan dan menganggap Oguri Cap sebagai saingan potensial. Sementara itu, Kitahara menetapkan balapan Oguri Cap berikutnya di Chukyo Hai, Namun, Musaka secara samar memperingatkannya untuk menghindari balapan itu jika ia mengincar Tokai Derby. Di Tokyo, ketua dewan siswa Akademi Tracen dan pembalap juara Symboli Rudolf sedang mencari talenta baru untuk merevitalisasi Seri Twinkle, dan memutuskan untuk menuju Chukyo sebagai tujuan berikutnya.

Tim Kitahara menuju Chukyo, tempat mereka bertemu Musaka lagi dan terkejut mengetahui bahwa Symboli Rudolf secara pribadi mengamati balapan tersebut. Oguri Cap dengan mudah memenangkan Chukyo Hai, dan Kitahara dipanggil untuk bertemu dengan Symboli Rudolf, yang menyampaikan keinginannya untuk mencari bakat Oguri Cap untuk balapan tingkat nasional. Namun Kitahara memiliki konflik batin, karena pindah ke Twinkle Series akan memungkinkan Oguri Cap untuk berlomba dengan potensi penuhnya dengan mengorbankan Tokai Derby, sementara juga tidak dapat bergabung dengannya di Tokyo tanpa lisensi pelatih nasional. Oguri Cap tetap bersikukuh untuk pergi ke Tokai Derby untuk memenuhi janjinya kepada Kitahara dan Fujimasa March. Karena tidak dapat mengambil keputusan, Kitahara malah memaksakan pilihan pada Oguri Cap: memenangkan perlombaan Gold Junior yang akan datang dan pindah ke Twinkle Series, atau kalah dan melanjutkan ke Tokai Derby.

Symboli Rudolf mengkritik Kitahara karena memaksa Oguri Cap untuk menghadapi dilema yang begitu menegangkan. Sementara itu, rumor tentang kemungkinan Oguri Cap pindah ke Twinkle Series menyebar, membuat Fujimasa March marah karena itu berarti Oguri Cap akan mengingkari janjinya. Pada perlombaan Gold Junior, Oguri Cap masih berkonflik dengan ultimatum Kitahara, sehingga ia tidak mengerahkan seluruh usahanya. Menyadari kesalahan nya dalam membuat keputusan sendiri secara egois, Kitahara berteriak pada Oguri Cap untuk menang, memotivasinya untuk meraih kemenangan. Para penggemar Kasamatsu Oguri Cap enggan melihatnya pergi ke Twinkle Series, tetapi Kitahara memberikan pidato yang menyentuh hati yang meminta para penggemar untuk terus mendukungnya. Oguri Cap kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya sementara Kitahara memutuskan untuk mendapatkan lisensi pelatih nasionalnya sehingga dia bisa bersatu kembali dengannya.

Oguri Cap dan Belno Light dipindahkan ke Akademi Tracen Tokyo di bawah asuhan sementara Musaka dan disambut oleh Symboli Rudolf. Oguri Cap kemudian mengungkapkan keinginannya untuk berlomba di Derby Jepang karena kemiripannya dengan Tokai Derby, tetapi ia merasa kecewa karena ia melewatkan batas waktu pendaftaran, yang berarti ia tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Namun, Oguri Cap bertekad untuk memenangkan sisa balapannya demi membuktikan bahwa ia layak berada di Derby Jepang. Musaka memasukkan Oguri Cap ke Pegasus Stakes agar ia bisa meraih kemenangan pertamanya, sambil memperingatkan para pembalap yang akan lebih berpengalaman. Musaka juga memberikannya pelatihan khusus, menunjukan Oguri Cap bagaimana pembalap lain dapat dan akan menghadangnya dari meraih posisi yang menguntungkan. Pada hari perlombaan Pegasus Stakes, Oguri Cap bersemangat saat memikirkan akan mengikuti lomba tingkat nasional pertamanya.

Saat balapannya mulai, Oguri Cap memperhatikan bahwa rute dalam dan luar dihalang. Namun, mengingat nasihat Musaka, dia memanfaatkan jalur yang lebih lebar untuk melewati seluruh kelompok dan menang, menghilangkan keraguan yang tersisa pada kemampuannya. Oguri Cap dan teman sekelasnya Yaeno Muteki memutuskan untuk berpatisipasi di Mainichi Hai. Yaeno Muteki sengaja memposisikan dirinya untuk memaksa Oguri Cap mengeluarkan lebih banyak energi. Namun, Yaeno Muteki meremehkan stamina Oguri Cap yang superior, sehingga memungkinkannya untuk maju dan mengalahkannya. Yaeno Muteki kecewa dikarenakan dia telah dilarang dari balapan Klasik, tapi perubahan menit terakhir memungkinkan dia untuk maju ke Satsuki Sho dan menang. Hasil ini menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat yang ingin melihat Oguri Cap berpartisipasi dalam Derby Jepang, yang selanjutnya dipicu oleh jurnalis Sensuke Fujii. Sensuke akhirnya dipanggil oleh Symboli Rudolf, dan dia meminta dia menggunakan posisinya untuk secara langsung mengajukan petisi kepada Dewan URA untuk mengizinkan Oguri Cap untuk berlomba di Derby Jepang.

Petisi langsung Symboli Rudolf ke Dewan URA untuk mengizinkan pengecualian untuk Oguri Cap balapan di Derby Jepang. Meskipun sudah berusaha, Ketua Dewan menolak untuk mengubah aturan di menit-menit terakhir, karena akan dianggap tidak adil bagi pembalap lain. Namun, beliau berjanji untuk segera mereformasi aturan agar pembalap seperti Oguri Cap tidak tertinggal lagi. Symboli Rudolf hanya dapat membayangkan seperti apa Oguri Cap memenangkan Derby Jepang,saat dia melihat teman sekelas Oguri Cap, Sakura Chiyono O, memenangkan perlombaan. Sementara itu, Oguri Cap memenangkan perlombaan berikutnya di Piala Selandia Baru, dan bertekad untuk terus berlomba untuk membuktikan dirinya.

Melihat bahwa Oguri Cap sekarang tidak memiliki tujuan yang jelas tanpa Tokai dan Derby Jepang untuk dinantikan, Musaka membawanya untuk menonton Takarazuka Kinen dan pemanadangan sekilas dari kompetisi masa depannya. Disana, dia melihat Tamamo Cross, yang menurut Musaka sebagai pembalap terkuat di tingkat nasional, yang memberi Oguri Cap motivasi untuk melampauinya. Kemudian, ia menelepon Fujimasa March, yang sedang kehilangan motivasi untuk balapan, tetapi Oguri Cap mengingatkannya akan janjinya untuk terus balapan lebih lama dari dirinya. Oguri Cap kemudian dengan mudahnya memenangkan Takamatsunomiya Hai. Tamamo Cross mendengar tentang kemenangan beruntun Oguri Cap dan meminta pelatihnya untuk memasukkannya ke dalam perlombaan yang sama dengan Oguri Cap. Musaka memberi tahu Oguri Cap dan Belno Light untuk mengambil cuti sehari untuk beristirahat, dan mereka bertemu Sensuke, yang membocorkan informasi tentang pesaing mereka di Mainichi Okan mendatang dan menawarkan bantuannya di masa mendatang. Pada hari Mainichi Okan, Oguri Cap dan pembalap lainnya bertemu.

Saat Oguri Cap bersiap untuk Mainichi Okan, Musaka memperingatkannya bahwa karena ketenarannya, pembalap lain kemungkinan akan bekerja sama untuk menolak posisi yang menguntungkannya. Kekhawatiran Musaka ternyata terbukti pada saat balapan, para pembalap lain secara aktif menghalangi upaya Oguri Cap untuk maju. Sekali lagi, ia terpaksa mengambil jalur luar untuk menghindari rombongan dan meraih kemenangan, yang membuatnya lolos ke babak gugur Tenno Sho.

Selama latihan, Kitahara berkunjung untuk memeriksa Oguri Cap serta mengirimkan hadiah dari teman-temannya di Kasamatsu. Menjelang Tenno Sho Musim Gugur, Oguri Cap diberi hadiah pakaian balap khasnya oleh Musaka karena ini akan menjadi balapan Kelas 1 pertamanya. Selama konferensi pers, Oguri Cap bertemu Tamamo Cross secara tatap muka untuk pertama kalinya, dan menjadi bersemangat saat memikirkan akhirnya bisa bertanding melawannya.

Dalam sebuah kilas balik, seorang Tamamo Cross muda dan ibunya mencari sebuah tempat untuk tinggal di Kasamatsu, tetapi tidak dapat menemukan rumah kosong. Saat ini, Musaka melatih Oguri Cap, memperingatkan bahwa setelah tabrakan serius dalam balapan debutnya, Tamamo Cross biasanya mundur sebagai end closer untuk menghindari tabrakan dengan rombongan. Sementara itu, Tamamo Cross telah menemukan strateginya sendiri untuk menang. Tenno Sho Musim Gugur dimulai, dan Tamamo Cross mengejutkan penonton dan pembalap dengan mengambil posisi pace chaser dan membuntuti pembalap terdepan, benar-benar bertentangan dengan gaya balapnya yang biasa. Dia berhasil menyalip pembalap terdepan, tepat saat Oguri Cap mulai melesat dan mulai mengejar Tamamo Cross.

Oguri Cap dan Tamamo Cross mulai berlomba satu sama lain di lintasan lurus akhir, karena Tamamo Cross secara bertahap kehabisan stamina. Namun, setelah mengingat janjinya kepada pelatih tuanya untuk menjadi pembalap tercepat, Tamamo Cross melampaui batasnya dan memasuki "The Zone", sebuah kondisi sementara di mana seorang Gadis Kuda yang luar biasa mendapatkan lonjakan kekuatan yang besar. Tamamo Cross berhasil mempertahankan keunggulan dan mengamankan kemenangan, meninggalkan Oguri Cap di posisi kedua. Meskipun menang, Tamamo Cross mengakui Oguri Cap sebagai saingan dan setaranya, sementara Oguri Cap menjadi lebih bertekad untuk mengalahkan Tamamo Cross dan mereka berdua setuju untuk saling berhadapan lagi di masa depan. Sementara itu, di Lintasan balap Santa Anita, seorang pelatih Amerika menyarankan kepada pembalapnya untuk berpartisipasi dalam Piala Jepang yang akan datang.

Setelah berbicara dengan Oguri Cap dengan telepon, Fujimasa March memutuskan untuk memotong pendek rambutnya. Pelatihnya kemudian menyarankan agar ia mengikuti Gifu Okan Sho, di mana pemenang Tokai Derby, Yamano Thousand, ikut serta. Namun, perlombaan tersebut berlangsung pada hari yang sama dengan Takamatsunomiya Hai yang akan diikuti oleh Oguri Cap. Yamano Thousand juga menghadapi Fujimasa March, mengkritik obsesinya dengan Oguri Cap yang menurutnya telah membuatnya lemah. Pada hari perlombaan, Fujimasa March dan Yamano Thousand memulai dengan seimbang, tetapi bertekad untuk mengalahkan Oguri Cap, Fujimasa menggunakan pelajaran yang dia pelajari darinya untuk memenangkan perlombaan. Sementara itu, Oguri Cap juga memenangkan perlombaannya sendiri. Saat ini, Musaka memutuskan untuk meningkatkan stamina Oguri Cap untuk memberinya kesempatan lebih baik mengalahkan Tamamo Cross, sementara Oguri Cap memutuskan balapan berikutnya adalah Piala Jepang dan Arima Kinen untuk melawannya. Sementara itu, teman sekelas Oguri Cap juga mengintensifkan pelatihan mereka sementara pelatih baru tiba di Akademi Tracen.

Pelatih muda berbakat Fumino Nase diwawancarai oleh media, dan dia memperkenalkan bintang pembalapannya, Super Creek, yang dia yakini memiliki stamina untuk mengalahkan Oguri Cap dalam lomba jarak jauh. Dia juga berencana untuk membuat Super Creek berlari di Kikuka-shō meskipun rekor balap Super Creek saat ini tidak mengesankan. Di perlombaan, Super Creek berhadapan dengan favorit saat ini Yaeno Muteki. Musaka memebuat Oguri Cap mengamati perlombaan dan menunjukkan bahwa perlombaan jarak jauh seperti Kikuka-shō melelahkan secara fisik dan mental, membutuhkan daya tahan yang luar biasa di kedua sisi. Menjelang akhir lomba, berkat pelatihan Nase, Super Creek dapat berlari dengan potensi penuhnya, membuat Yaeno Muteki yang kecewa dan mengalahkannya dengan mutlak. Oguri Cap menyadari bahwa ia membutuhkan lebih dari sekadar kecepatan untuk memenangkan balapan di masa depannya. Sementara itu, pembalap asing Toni Bianca dan Obey Your Master datang di Tokyo untuk Piala Japan.

Fujii menghabiskan hari dengan mewawancarai Moonlight Lunacy, Michelle My Baby, Ellerslie Pride, dan Toni Bianca saat kedatangan mereka di Tokyo dan menawarkan informasinya dengan Musaka, hanya untuk ditolak mentah-mentah. Musaka malah menugaskan Belno Light untuk memata-matai Gadis kuda asing di tempat latihan internasional. Saat menyelidiki, Belno Light mencatat rekor Obey Your Master yang tidak pernah menang di Kelas 1 sebelum mengikuti Piala Jepang. Belno Light mewawancarai Obey Your Master, tetapi dia melihat dari penyamarannya dan memberitahunya sebuah tantangan kepada Oguri Cap, yang telah ia ikuti sejak zaman Kasamatsu. Sementara itu, Tamamo Cross melanjutkan latihannya yang keras, bertekad untuk membuktikan bahwa ia adalah yang terbaik di Jepang dan dunia. Untuk mempersiapkan Oguri Cap untuk Piala Jepang, Musaka meminta dia melakukan latihan berpasangan dengan pesaing lainnya Gold City, yang membantunya dengan rambutnya. Di kamar hotelnya, Obey Your Master mengulas penelitiannya pada pembalap lain.

Di hari Piala Jepang, Oguri Cap menyarankan Musaka bahwa dia memulai memimpin di depan untuk mendapatkan kesempatan lebih baik untuk mengalahkan Tamamo Cross, yang diterima Musaka dengan enggan dengan satu syarat. Saat para pembalap memasuki lintasan, Obey Your Master mencoba mengganggu Tamamo Cross. Piala Jepang dimulai dengan Oguri Cap yang berlari di tengah-tengah sebagai pengejar kecepatan, sementara Tamamo Cross membuntuti dari belakang. Oguri Cap dan Tamamo Cross tiba-tiba terguncang oleh taktik permainan kasar para pembalap asing. Tamamo Cross dijebak oleh Moonlight Lunacy dan Ellerslie Pride, memaksanya untuk mundur dan menyusul mereka dari luar. Sementara mendapatkan posisi, Tamamo Cross melihat Oguri Cap tertinggal setelah menggunakan staminanya untuk menahan diri dari permainan kasar Michelle My Baby. Saat kelompok mencapai bentangan terakhir, Tamamo Cross memasuki Zone untuk memimpin, hanya untuk terkejut oleh aura Obey Your Master yang mendekat.

Dalam sebuah kilas balik, Obey Your Master meratapi kekalahannya yang terus berlanjut di Amerika karena kecintaannya pada trek rumput. Merasakan peluang di Piala Jepang, Obey Your Master menyembunyikan kepribadian aslinya, berlatih secara rahasia, dan mengumpulkan penelitian tentang para pesaingnya. Saat ini, Obey Your Master melepaskan kekuatan aslinya dan memasuki Zona untuk mengejar Tamamo Cross. Melihat ini, Toni Bianca mempercepat langkahnya tetapi mengalami cedera kaki, menyebabkan dia terjatuh ke belakang. Obey Your Master berlari ke samping Tamamo Cross untuk menghindari duel, yang memungkinkannya memimpin. Oguri Cap mencoba mengejar dengan sisa staminanya, tetapi gagal karena frustrasi, dan Obey Your Master memenangkan Piala Jepang. Mengamati balapan, Dicta Striker mencatat Oguri Cap hampir memasuki Zona juga. Obey Your Master dan Tamamo Cross mengakui satu sama lain sebagai rival yang layak dan berjanji untuk berhadapan di perlombaan mendatang, karena masing-masing Gadis kuda asing menempuh jalannya sendiri. Oguri Cap dan Tamamo Cross kemudian memulai persiapan untuk Arima Kinen yang akan datang.

Oguri Cap mengalami kemerosotan setelah Piala Jepang, sementara Tamamo Cross mendekati Komiyama dengan masalah pribadi. Musaka memberi pengarahan kepada tim tentang Arima Kinen, ketika Oguri Cap dengan cemberut berkomentar bahwa dia mungkin tidak menang setelah merasa tidak mampu dari lari Tamamo Cross dan Obey Your Master. Musaka menduga bahwa dia mengacu pada Zona, mendorongnya untuk melatih Oguri Cap di lintasan balap Arima Kinen , dengan Kitahara berkeliling di sana. Oguri Cap curhat pada Kitahara tentang kecemasannya karena gagal mengalahkan Tamamo Cross, tapi Kitahara membangkitkan semangatnya dengan mengungkapkan bahwa dia membawa teman-temannya dari Kasamatsu sebagai mitra latihan. Kitahara juga mengaku bahwa dia gagal pada ujian pelatih nasionalnya tetapi meyakinkan kembali Oguri Cap dia akan mencoba lebih keras di tahun berikutnya. Musaka berdiskusi dengan Belno Light tentang bagaimana Zona adalah manifestasi dari dorongan seseorang dan berharap bahwa Oguri Cap berlatih dengan teman-teman lamanya akan membantu mengembalikan kembali kecintaannya pada balapan dan memasuki Zona. Saat Oguri Cap berlatih dengan Fujimasa March dan Norn Ace, Symboli Rudolf dikunjungi oleh Komiyama.

Symboli Rudolf setuju untuk membantu memenuhi permintaan Tamamo Cross. Oguri Cap, Tamamo Cross, Super Creek, dan Dicta Striker menghadiri konferensi pers, di mana Tamamo Cross mengumumkan bahwa Arima Kinen akan menjadi balapan terakhirnya di Twinkle Series. Oguri Cap merasa sedih dan bertanya-tanya apakah persaingan mereka berarti apa pun. Komiyama mengaku kepada Belno Light bahwa ia telah mengantisipasi pensiunnya Tamamo Cross dan telah merawatnya sejak bertemu dengannya melalui pelatih seniornya, yang menginspirasi Belno Light untuk menciptakan program latihan yang cocok untuk Oguri Cap. Pada malamnya, Dicta Striker mengajari Oguri Cap cara memasuki Zona karena keinginan untuk berlomba dengannya dalam kondisi terbaiknya. Oguri Cap hampir menerobos ke dalam Zona ketika Dicta Striker menyarankan dia menyimpannya untuk Arima Kinen, karena Belno Light menemukan cara bagi Oguri Cap untuk mengatasi tanjakan curam balapan dengan lari peregangan rumah. Pada hari Arima Kinen, Oguri Cap, Tamamo Cross, Super Creek, dan Dicta Striker bersiap untuk menghadapi satu sama lain.

Tamamo Cross merenungkan karirnya dan berterima kasih kepada Komiyama atas dukungannya sebelum memasuki lintasan. Symboli Rudolf secara pribadi meminta maaf kepada Oguri Cap untuk permusuhan awalnya, meskipun Oguri Cap tetap berterima kasih kepada Symboli Rudolf karena telah mengintainya untuk Twinkle Series dan mengizinkannya berlomba melawan yang terbaik. Oguri Cap dan Tamamo Cross yakin bahwa mereka berdua akan menang, dengan Oguri Cap mencela Tamamo Cross sebagai saingannya dan bersumpah untuk melampauinya. Arima Kinen dimulai, dan Oguri Cap menaklukkan tanjakan curam dengan kelompok Belno Light. Oguri Cap mempertahankan staminanya dengan Super Creek dan Tamamo Cross sepanjang paruh pertama balapan, sementara Dicta Striker terhuyung dan berdarah setelah mengalami luka parah di kepala saat menabrak gerbang awal. Kawanan itu menahan laju mereka saat mendekati bagian akhir, saat Tamamo Cross memasuki Zona untuk memaksa mereka melakukan gerakan. Tamamo Cross menandai Oguri Cap dari kawanan dan mulai mengejarnya.

Tamamo Cross dan Oguri Cap berduel di lintasan lurus terakhir, sementara Dicta Striker juga memasuki Zona dan Super Creek tanpa sengaja berbelok di depan pembalap lain dalam upaya sia-sia untuk mengejar ketertinggalan. Saat Oguri Cap mulai goyah, dia mengingat kembali bagaimana ibunya membantunya berlari dan pengalaman-pengalaman masa lalunya, menyadari bahwa dia berlari karena dia dapat dan bertujuan untuk melampaui dirinya sendiri. Oguri Cap akhirnya berhasil menembus Zona dan unggul tipis atas Tamamo Cross, di mana mereka mengenang pertemuan pertama mereka sebagai anak-anak di Kasamatsu. Tamamo Cross dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Oguri Cap serta kedua gadis itu menikmati perlombaan, dengan Oguri Cap menang tipis di Arima Kinen. Oguri Cap dan Tamamo Cross berdamai, sementara seorang komite menganggap manuver Super Creek yang berbahaya dan mendiskualifikasinya. Nase meminta maaf kepada Super Creek yang menangis karena menekannya untuk menang. Oguri Cap, Tamamo Cross, dan Dicta Striker menampilkan Konser kemenangan mereka, dan Oguri Cap berterima kasih kepada teman-teman dan penggemarnya atas dukungan mereka.

Tracen merayakan Natal, dan Dicta Striker menyemangati Super Creek yang murung untuk terus meningkatkan performanya bahkan setelah kesalahannya di Arima Kinen. Belno Light mengucapkan selamat kepada Oguri Cap atas pencapaiannya menjadi salah satu pembalap terbaik, Musaka menyatakan bahwa dia akan menghadapi lawan-lawan yang tangguh di masa depan. Saat ini terjadi, Inari One, Gadis kuda yang pemarah dari Ōi, berkompetisi di Tokyo Daishōten untuk pindah ke Twinkle Series. Inari One menghindari berbagai tipuan yang dirancang untuk memaksanya melakukan serangan mendadak dan memasuki Zona untuk menang. Dia kemudian menyatakan bahwa dia akan membuat para penggemarnya bangga di Twinkle Series, dan penampilannya menarik perhatian Mr. C. B. dan Maruzensky. Oguri Cap menulis kepada ibunya atas pencapaiannya sejak pindah ke Twinkle Series dan berterima kasih kepadanya, sementara Tamamo Cross terbang kembali ke Osaka dan bertemu kembali dengan pelatihnya yang sudah lanjut usia..

Grass Wonder, El Condor Pasa, dan Special Week yang kurang tidur berkompetisi dalam perlombaan ujian, yang sayangnya kalah oleh Special Week.

Tokai Teio, Symboli Rudolf, dan Air Groove mengulas sebuah iklan untuk Tracen, tapi Symboli Rudolf dan Air Groove menunjukkan rasa kesal mereka pada tatapan Tokai Teio yang terus menerus ke arah kamera dalam video tersebut.

Mayano Top Gun dan Yukino Bijin mengamati sesi pemotretan Gold City, saat Gold City menjelaskan bagaimana dia menikmatinya meskipun awalnya ragu-ragu.

Sebuah opera diadakan yang dimana Fuji Kiseki dan T. M. Opera O duel untuk mendapatkan perhatian Maruzensky dan Smart Falcon. Akhirnya, kedua penantang duel tersebut mengesampingkan perbedaan mereka dan berdamai.

Special Week, Oguri Cap, dan Taiki Shuttle berlomba untuk menghabiskan semangkuk ramen mereka dan Oguri Cap selesai pertama, diikuti oleh Special Week dan Taiki Shuttle.

Ines Fujin menemani Mejiro McQueen, King Halo, dan Fine Motion yang kaya ke restoran gyūdon, tempat mereka menikmati santapan kelas menengah.

Selama pelatihan musim panas, Biwa Hayahide, Narita Taishin, dan Winning Ticket berangkat untuk mengumpulkan kumbang setelah Winning Ticket menyarankannya, hanya untuk mengganggu sarang lebah dan melarikan diri.

Dalam parodi acara Super Sentai, Biko Pegasus, Sakura Bakushin O, Haru Urara, Silence Suzuka, dan Seiun Sky menggagalkan penghancuran kota oleh Agnes Tachyon dan Manhattan Cafe melalui cara yang tidak konvensional, yang membuat Silence Suzuka tidak percaya.

Smart Falcon mengundang Silence Suzuka, Mihono Bourbon, Ines Fujin, dan Maruzensky untuk membentuk grup idola bernama Getaway Sisters, setelah Smart Falcon menerima firasat buruk.

Daiwa Scarlet dan Vodka ikut serta dalam uji keberanian bersama Matikanefukukitaru untuk membuktikan satu sama lain bahwa mereka berani, tetapi gagal dan melarikan diri. Daiwa Scarlet dan Vodka semakin ketakutan ketika Matikanefukukitaru mengungkapkan bahwa dia tidak pernah bergabung dengan mereka dalam ujian tersebut.

Nice Nature dan Mejiro Ryan menghadapi Eishin Flash atas keterlibatannya dalam serangan terhadap sekretaris Tracen Tazuna Hayakawa, yang dengan mudah diakui Eishin Flash karena ketidakmampuan mereka sebelum memalsukan kematiannya dengan melompat dari tebing.

Tamamo Cross, Super Creek, dan Hishi Amazon berkompetisi dalam perlombaan yang diatur oleh Gold Ship, di mana Hishi Amazon dan Tamamo Cross mempermalukan diri mereka sendiri dengan rintangan milik Gold Ship. Gold Ship bergabung dalam perlombaan dan menang, mendorong Hishi Amazon dan Tamamo Cross untuk mengejarnya dalam kemarahan.

Mejiro McQueen melawan rasa laparnya karena keinginan untuk mempertahankan bentuk tubuhnya, hanya untuk gagal karena perutnya keroncongan karena rasa malunya.

Mayano Top Gun membahas kecantikan Maruzensky ketika dia secara tidak sengaja menghinanya, menyebabkan Maruzensky yang menguping mendidiknya.

Special Week mendekati Air Groove untuk berfoto mewakili Gold Ship. Namun, Air Groove menyadari kejahilan Gold Ship dan menghindari kamera Gold Ship yang berisi foto-foto beruntun dengan flash, lalu meminta kehadirannya.

Silence Suzuka berbagi tentang bagaimana dia tidak khawatir sebagai pelari depan, memotivasi Special Week untuk bergantung padanya sepanjang hari.

Oguri Cap mencoba untuk mendorong Tamamo Cross untuk makan lebih banyak saat makan siang, dan Tamamo Cross berbagi kekesalannya karena terbiasa membatasi makanannya saat tumbuh dewasa.

Super Creek bergabung dengan Oguri Cap dan Tamamo Cross. Setelah mendengar masalah Tamamo Cross, Super Creek mencoba memberinya makan, yang justru membuat Tamamo Cross semakin marah.

Haru Urara mencoba menjalankan rencana untuk mendapatkan tempat pertama dengan mengikuti es loli wortel yang dipegang oleh Silence Suzuka, meskipun dia tidak dapat mengejar kecepatannya.

Tokai Teio memohon kepada Symboli Rudolf ke sebuah balapan, yang dengan berat hati ia terima dengan syarat Tokai Teio mengalahkan Oguri Cap dalam kontes makan. Rudolf kemudian berkomentar bahwa syarat itu mustahil terpenuhi, karena Tokai Teio, seperti yang sudah diduga, kalah dari Oguri Cap.

Manhattan Cafe memperhatikan lengan baju Agnes Tachyon yang robek dan tangan yang diperban. Agnes Tachyon menjelaskan bahwa itu terjadi setelah eksperimen yang gagal. Vodka salah mengartikannya sebagai gaya berpakaian yang tidak senonoh dan memintanya untuk memakai kalung, yang membuat Agnes Tachyon bingung.

Eishin Flash menolak undangan Smart Falcon untuk bermain baseball dan menjelaskan bahwa dia tidak menyukainya karena mengganggu beritanya, mengejutkan Smart Falcon.

Setelah beberapa siswa membagikan cerita seram bertemu dengan Manhattan Cafe di koridor yang gelap asrama Tracen, Manhattan Cafe menceritakan melihat dirinya dalam kegelapan, membuat para siswa tidak nyaman.

Gold Ship mencoba menakut-nakuti Special Week dengan kecoa laut yang percaya itu adalah kutu kayu, tetapi Special Week bereaksi dengan terkejut, membuat Gold Ship tidak percaya.

Selama latihan, perseturuan antara Symboli Kris S dan Tanino Gimlet terjadi yang menyebabkan badai terbentuk, menyebabkan para siswa yang sedang berlatih panik dan mengungsi.

Symboli Kris S berkeliling Tracen dan merasakan belas kasihan dari berbagai siswa, tidak menyadari bahwa penampilannya yang tabah membuat mereka gelisah.

Vodka meminta saran Tanino Gimlet untuk tampil keren karena dia mengidolakan karisma Tanino Gimlet saat minum di bar.

Tsurumaru Tsuyoshi menargetkan untuk berlatih lebih baik ketika Agnes Tachyon menawarkannya minuman peningkat performa. Setelah meminumnya, Tsurumaru Tsuyoshi ditempatkan dalam setelan otot, yang kemudian ditusuk selama sesi akupunktur dengan Sasami Anshinzawa.

Daiwa Scarlet dan Vodka berdebat dan berjanji untuk tidak saling bicara lagi. Namun, pada akhirnya, keduanya kembali berdebat.

Tokai Teio, Matikanefukukitaru, Agnes Tachyon, dan Mejiro McQueen mencoba memecahkan pesan samar di sebuah sauna, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah pesan selamat datang. Kelompok itu pergi tanpa memecahkan tiara Daiwa Scarlet yang hilang, yang membuatnya sangat kesal.

Vodka melibatkan Sirius Symboli dalam pertarungan karisma tetapi kalah. Meskipun demikian, Sirius Symboli terkesan dengan kegigihan Vodka.

Reporter majalah Estuko Otonashi mewawancarai Daiwa Scarlet dan Vodka tentang gaya, menyebabkan keduanya berdebat siapa yang memiliki gaya lebih baik antara idola mereka Agnes Tachyon dan Tanino Gimlet. Agnes Tachyon dan Tanino Gimlet kemudian membaca laporan Otonashi, mendorong mereka untuk berdebat siapa yang lebih mengagumi antara Daiwa Scarlet dan Vodka.

Daiwa Scarlet, Twin Turbo, Air Shakur, dan Happy Meek bersaing ketat dalam lomba lari sprint yang terinspirasi dari Initial D, dimana mereka melakukan manuver seperti drifting inersia yang membuat Maruzensky kagum.

Seiun Sky menakuti King Halo dan Special Week setelah memanggil hantu ketika Matikanefukukitaru campur tangan dan mengusir hantu, termasuk Seiun Sky. Setelah Matikanefukukitaru keluar, Seiun Sky yang asli menemukan teman-temannya yang ketakutan, yang membuatnya bingung.

Symboli Kris S dan Tanino Gimlet berhadapan lagi, ketika Symboli Kris S mengungkapkan bahwa dia memberi tahu Tanino Gimlet bahwa Tazuna kecewa dengan kerusakannya pada pagar. Tanino Gimlet dengan keras kepala menolak untuk mengakuinya, membuat Symboli Kris S terkesan.

Tiga kelompok, Bandidos Brian, Syndicate Sunday, dan Angels Tony, bersaing untuk mendapatkan supremasi atas Tracen saat Tazuna memutuskan pertunangan, mengancam mereka dengan larangan pelatihan.

Pertarungan rap antara Grass Wonder, T. M. Opera O, Winning Ticket, dan Narita Taishin dimulai ketika Yukino Bijin mengalahkan mereka dan memenangkan penonton atas penampilannya.

Agnes Tachyon dan Air Shakur menggunakan diri mereka sebagai subjek tes untuk eksperimen berbahaya mereka, menyakiti diri mereka sendiri dalam prosesnya dan mendapatkan rasa hormat satu sama lain.

Fine Motion dan Symboli Kris S mengumpulkan banyak pagar untuk dihancurkan Tanino Gimlet sebagai cara untuk memuaskan obsesinya.

Daiwa Scarlet mendapati dirinya berada di bawah cengkeraman cakar raksasa yang mencengkeramnya, sebelum terbangun dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Setelah tersadar akan hal itu, ia meninggalkan kamar asramanya, meninggalkan boneka Daiwa Scarlet.

Fine Motion dan Symboli Kris S berlatih menjadi ninja, sementara Agnes Digital menguntit mereka berdua dan mengambil foto. Keduanya menemukannya dan mengungkapkan kekaguman mereka atas kemampuan ninjanya.

Symboli Kris S, Sirius Symboli, Tsurumaru Tsuyoshi, dan Air Groove berkompetisi di sebuah kuis yang diselenggarakan oleh Tokai Teio untuk menguji pengetahuan mereka tentang Symboli Rudolf. Tokai Teio mengungkapkan pemenangnya adalah dirinya sendiri, membuat para peserta frustrasi.

Gold Ship menempatkan beberapa Gadis kuda, bersama Tazuna dan ketua Tracen Yayoi Akikawa, di ruang pelarian dan menikmati kepanikan mereka, hanya untuk dihadapkan oleh Grass Wonder yang marah.

Vodka bergabung ke sebuah permainan mahyong dengan Tanino Gimlet, Sirius Symboli, dan Nakayama Festa meskipun tidak familiar dengan permainan, Vodka merasakan taruhan tinggi dalam permainan ini dan menang secara kebetulan, membuat lawan-lawannya terkesan.

Air Shakur membantu Fine Motion dalam sebuah vlognya memakan di sebuah kedai ramen yang dia secara pribadi dibangun untuk vlog, di mana dia memberikan saran profesional tentang pengaturan untuk pembuatan film.

Matikanetannhauser, Special Week, dan Oguri Cap memasak steak hamburger wortel, meskipun mereka hanya menyajikan sedikit karena mereka memakan makanan yang sudah disiapkan.

Para Symboli berjuang untuk mengundang Agnes Digital ke sebuah pesta dansa menggunakan karisma mereka. Agnes Digital menolak, menyatakan bahwa dia lebih suka melihat Simbolis menari dengan diri mereka sendiri untuk memuaskan hasrat batinnya, sebelum mengungkapkan bahwa dia sedang memainkan permainan otome.

Symboli Kris S dan Tanino Gimlet menyelesaikan perselisihan mereka melalui perlombaan dan mereka menceritakan pertemuan mereka sebelumnya. Kedua Gadis kuda mengungkapkan rasa hormat mereka satu sama lain saat memasuki lapangan.

Oguri Cap dan Tamamo Cross bergabung dengan Gold Ship dan Mejiro McQueen menyajikan perpaduan takoyaki dan yakisoba di festival sekolah.

Seiun Sky dan King Halo menyelidiki dugaan wabah di desa yang melayani yatsuhashi, hanya untuk mengungkap hasil yang biasa-biasa saja dan "wabah" tersebut dirujuk ke ajudan Tsurumaru Tsuyoshi, Mejiro Bright.

Biwa Hayahide balapan dengan Hishi Miracle pada lomba estafet, meskipun rekan satu tim mereka merasa jengkel karena mengetahui tidak ada garis akhir resmi.

Chrono Genesis menemani Curren Chan, Loves Only You, dan Gran Alegria untuk balapan dan mereka dengan penuh perhatian mengamati para pembalap, dengan Chrono Genesis dengan penuh semangat mencatat.

Narita Top Road memenangkan Yayoi Sho, mengalahkan dengan tipis Admire Vega. Dia gembira atas kemenangannya, karena hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk perlombaan bergengsi Tiga Mahkota Jepang. Maupun Narita Top Road dan Admire Vega berjanji untuk melakukan pertandingan ulang di Satsuki Sho yang akan datang, sementara T M Opera O yang flamboyan dan teatrikal memenangkan perlombaan tingkat pertamanya, yang memungkinkannya untuk memenuhi syarat di Satsuki Sho juga. Ketiga pembalap berlatih keras untuk mempersiapkan perlombaan saat mereka bertemu di pintu masuk lintasan, dengan masing-masing menyatakan bahwa mereka akan menjadi pemenangnya. Narita Top Road dan Admire Vega bertanding untuk tempat pertama, hanya untuk T M Opera O berhasil mengalahkan mereka berdua dengan kemenangan mengejutkan, memenangkan Satsuki Sho. Narita Top Road kecewa karena gagal memenuhi harapan pelatihnya, Okita, tetapi baik pelatihnya maupun penggemarnya tetap menunjukkan dukungan mereka, dan ia pun mengincar Derby Jepang.

Admire Vega frustrasi dengan performanya yang buruk di Satsuki Sho dan berjanji untuk menebusnya di Derby Jepang. Narita Top Road mengulas performanya dalam balapan tersebut, di mana Okita menunjukkan bahwa ia dirugikan karena tikungan tajam di sirkuit. Okita melatih Narita Top Road untuk bermain dengan kekuatannya dalam kecepatan dengan mempertimbangkan lintasan lurus lintasan yang lebih panjang, sementara T M Opera O menikmati perhatian media baru setelah kemenangannya. Admire Vega berkemah saat bulan baru, menceritakan bagaimana dia ingin menghormati mendiang saudara kembarnya, yang dikorbankan agar dia tetap hidup, dengan memenangkan Derby Jepang. Pada hari perlombaan, Narita Top Road menyalip T M Opera O, tetapi mereka berdua terkejut oleh dorongan menit terakhir dari Admire Vega, yang memenangkan Derby Jepang. Admire Vega merasa puas dengan kemenangannya, dan T M Opera O, meskipun kecewa atas kekalahannya, tetap memberikan tepuk tangan. Namun, Narita Top Road menangis tersedu-sedu karena yakin ia telah mengecewakan Okita dan para penggemarnya.

Admire Vega mengalami mimpi buruk tentang saudara perempuannya karena ia yakin saudara perempuannya telah melupakannya karena euforia memenangkan perlombaan. Dia kemudian bergabung dengan Narita Top Road, Okita, dan T M Opera O ke sebuah perkemahan musim panas. Sementara T M Opera O bersantai, Admire Vega memaksakan diri berlatih dengan cedera kaki demi kebutuhan balapan demi adiknya. Narita Top Road juga berlatih meskipun ditawari untuk beristirahat, yang mendorong Okita untuk bertanya tentang dedikasinya dalam berlatih. Narita Top Road mengaku takut penggemarnya akan meninggalkannya setelah mengalami kekalahan berulang kali. Okita membalas bahwa mereka mengikutinya karena kegigihannya bahkan setelah kalah, dan mengungkapkan bahwa dia juga mengundang mereka untuk mengadakan festival guna menghiburnya. Admire Vega kemudian memiliki firasat akan mematahkan kakinya di Kikuka-sho, yang dia terima sebagai hukuman untuk menebus kesalahan saudara perempuannya. Pada balapan pendahuluan berikutnya, Narita Top Road kalah dari Admire Vega lagi, meskipun Narita Top Road berusaha untuk berkembang. Dia kemudian melihat Admire Vega hanya tertarik untuk memenangkan Kikuka-sho.

Sementara berlatih dengan Okita, Narita Top Road bertanya kepada T M Opera O apakah dia mengalami keraguan diri, dan yang terakhir berkomentar bahwa dia memiliki pandangannya terhadap masa depan. Terinspirasi oleh pandangan T M Opera O, Narita Top Road mendekati Admire Vega dan mengungkapkan kekagumannya terhadap balapannya. Ia menyatakan keinginannya untuk menjadi rivalnya, tetapi Admire Vega tetap dihantui rasa bersalah. Di Kikuka-sho, Narita Top Road mengendalikan laju rombongan di sekitar lintasan, sementara T M Opera O dan Admire Vega membuntuti di belakangnya. Admire Vega, yang masih tersiksa oleh firasat itu, mulai memacu kecepatannya, memaksa T M Opera O untuk mengikutinya. Melihat ini, Narita Top Road memulai lajunya dan meraih keunggulan besar. Admire Vega tertinggal, ketika arwah adiknya muncul dan mendesaknya untuk melupakan traumanya agar ia dapat menikmati balapan sebagai dirinya sendiri. Meskipun T M Opera O mengejar, Narita Top Road memenangkan Kikuka-sho. Narita Top Road bangga dengan kemenangannya yang susah payah diraih, sementara Admire Vega merasakan kedamaian dalam menerima keinginan saudara perempuannya. Narita Top Road kemudian menampilkan Konser Kemenangannya bersama T M Opera O dan Admire Vega.

Setelah melihat Fuji Kiseki memenangkan sebuah balapan, Jungle Pocket terinspirasi untuk mendaftar di Akademi Tracen untuk menjadi pembalap Twinkle Series sendiri dan bergabung dengan tim Fuji Kiseki yang dipimpin oleh pelatih Tanabe. Jungle Pocket dengan cepat naik peringkat dan memasuki perlombaan Kelas 1 pertamanya di Hopeful Stakes tetapi kalah dari Agnes Tachyon. Di antara kekalahannya dan menyaksikan T M Opera O memenangkan Arima Kinen, Jungle Pocket terinspirasi untuk menjadi lebih kuat untuk mengalahkan mereka. Dia membuat tantangan langsung kepada Agnes Tachyon, yang dengan senang hati menerima dan mulai mengamati dengan cermat pelatihan Jungle Pocket dengan Dantsu Flame dan Manhattan Cafe dan balapan berikutnya.

Fuji Kiseki secara pribadi mengaku kepada Jungle Pocket bahwa dia terpaksa pensiun karena cedera sebelum dia bisa berkompetisi di Derby Jepang, berharap Jungle Pocket bisa memenangkannya untuk memenuhi janjinya menjadikan Tanabe sebagai "Pelatih Derby". Jungle Pocket bertanding ulang melawan Agnes Tachyon di Satsuki Sho hanya untuk dikalahkan lagi. Setelah balapan, Agnes Tachyon mengumumkan pengunduran dirinya dari Twinkle Series, mengejutkan semua orang. Jungle Pocket dengan marah mengkonfrontasi Agnes Tachyon dengan Dantsu Flame dan Manhattan Cafe, sementara Agnes Tachyon menjawab bahwa ia lebih tertarik pada eksperimennya daripada balapan. Setelah ketiganya keluar, Agnes Tachyon dengan samar-samar mengatakan dia ingin melihat mereka melampauinya.

Tanabe bertemu dengan Jungle Pocket yang frustrasi dan menduga bahwa Agnes Tachyon menderita cedera karena memaksakan diri untuk melampaui batas seorang Gadis Kuda, sebelum mendorongnya untuk terus berlatih. Jungle Pocket berlomba di Derby Jepang saat Agnes Tachyon menyaksikan, berharap provokasinya akan memotivasi Jungle Pocket. Jungle Pocket memenangkan perlombaannya dan memenuhi janji Fuji Kiseki dan Tanabe, sementara Agnes Tachyon perlahan menyadari bahwa dia akan membiarkan saingannya menang menggantikannya dan menjadi penyendiri. Meskipun menang, Jungle Pocket tetap dihantui oleh ketidakmampuannya untuk membuktikan diri melawan Agnes Tachyon dan merasa dirinya tidak cukup kuat, menyebabkan dia kalah di Kikuka-sho atas Manhattan Cafe.

Melihat masalah Jungle Pocket, Fuji Kiseki berlomba dengannya, mengingatkan Jungle Pocket alasan ia memulai balapan. Jungle Pocket kemudian mengunjungi Agnes Tachyon yang kesepian, menegaskan kembali keinginannya untuk berlomba melawannya sebelum pergi berlatih. Di Piala Jepang, Jungle Pocket yang gigih berhadapan dengan T M Opera O yang tak terkalahkan, di mana ia mengatasi keraguannya dan menang. Agnes Tachyon menyaksikan perjalanan Jungle Pocket untuk balapan dan terinspirasi untuk mengakhiri masa pensiunnya dan melanjutkan balapan. Pada perlombaan mendatang, Jungle Pocket dan Agnes Tachyon memiliki kesempatan untuk bertanding ulang, dan setelah itu, mereka akan menampilkan Konser Kemenangan bersama dengan Dantsu Flame dan Manhattan Cafe.