Nakajima Atsushi, seorang yatim piatu yang kelaparan dan tuna wisma, bertemu dengan seorang pria yang mengambang di sungai dan tampaknya sedang tenggelam. Atsushi menyelam dan menyelamatkan pria itu, yang kemudian sadar dan memperkenalkan dirinya sebagai maniak bunuh diri, Osamu Dazai. Rekan Dazai, Doppo Kunikida berteriak pada Dazai dari seberang sungai dan akhirnya mentraktir Atsushi dengan makanan chazuke di rumah teh. Atsushi menemukan bahwa Kunikida dan Dazai bekerja untuk Agensi Detektif Bersenjata, sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural. Dazai dan Kunikida menjelaskan bahwa mereka sedang mencari seekor harimau yang telah merusak gudang dan ternak. Atsushi menyatakan bahwa macan tersebut telah mengikutinya selama dia berkelana, dan akhirnya berpose sebagai umpan untuk membantu kedua agen menangkapnya. Dazai memberikan Kunikida sebuah catatan dan membawa Atsushi ke sebuah gudang. Atsushi menjelaskan bagaimana ia dikeluarkan dari panti asuhan untuk menghemat uang, karena harimau tersebut telah menyebabkan kerusakan besar pada panti asuhan yang miskin secara finansial. Dazai menyimpulkan bahwa Atsushi adalah sang macan, atau lebih tepatnya dia memiliki kekuatan supranatural untuk berubah menjadi harimau di bawah sinar bulan. Bulan purnama pun muncul dan Atsushi berubah dan menyerang Dazai, yang mengungkap kekuatan spesialnya: "Bukan Lagi Manusia", yang menghentikan semua kemampuan lain saat dia menyentuh seseorang. Dia mampu menaklukkan Atsushi. Tak lama kemudian, Kunikida tiba di tempat kejadian bersama tiga agen lainnya. Dazai memutuskan untuk menjadikan Atsushi sebagai anggota Agensi Detektif Bersenjata.

Atsushi terbangun di kamar asrama milik Agensi Detektif Bersenjata. Dia menerima telepon dari Dazai, yang mengklaim bahwa terdapat kondisi darurat. Atsushi membebaskan Dazai dari percobaan bunuh diri di dalam tong dan memutuskan untuk mencari pekerjaan lain di luar agensi. Dazai menawarkan untuk membantunya dan pasangan itu akhirnya bertemu dengan Kunikida yang bergegas membawa mereka ke tempat kejadian darurat yang sebenarnya. Seorang pria menyandera seorang penjahat dan mengancam akan meledakkan gedung. Dazai dan Kunikida bermain batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang akan mengalihkan perhatian penjahat tersebut; Kunikida kalah dalam permainan batu gunting kertas dan mencoba bernegosiasi dengan pria itu, tetapi diperintahkan untuk merangkak di atas meja dan tidak dapat melakukan apa pun lagi. Atsushi berpakaian sebagai seorang pengantar koran dan berhasil mengalihkan orang tersebut dari bom, memberi Dazai cukup waktu untuk menaklukkan pria itu. Pria itu masih menekan detonator dan bom mulai menghitung mundur. Secara putus asa, Atsushi melemparkan dirinya ke atas bom untuk mencoba melindungi semua orang. Bom tidak meledak; seluruh adegan disiapkan sebagai ujian untuk melihat apakah Atsushi adalah orang yang tepat untuk bergabung dengan Agensi Detektif Bersenjata. Presiden Agensi menyerahkan keputusan kepada Dazai, yang menganggap Atsushi layak menjadi anggota agensi.

Higuchi Ichuyou meminta bantuan dari agensi untuk menangani beberapa penyelundup. Kunikida memperingatkan Atsushi tentang seseorang bernama Akutagawa, seorang anggota dari Port Mafia. Higuchi mengungkapkan dirinya sebagai anggota Port Mafia dan menyerang Naomi. Junichirō membalas dengan kemampuannya "Tabir Saalju" tapi dikalahkan ketika Akutagawa muncul. Atsushi berubah menjadi harimau dan keduanya bertarung sampai Dazai muncul dan membatalkan kedua kekuatan dengan "No Longer Human" mengungkapkan bahwa dia melihat tindakan Higuchi. Akutagawa mengungkapkan bahwa Dazai dulunya adalah anggota Port Mafia.

Setelah pertemuan dengan Akutagawa dan Higuchi, Atsushi bangun di klinik Agensi tempat Tanizaki ditunjukkan disembuhkan oleh dokter mereka, Yosano Akiko, menggunakan metode yang tidak lazim. Kunikida memperingatkan Atsushi bahwa pasukan gerilya Port Mafia mungkin memasuki Agensi dan dia menyarankan untuk melakukan sesuatu sebelum semuanya berakhir dengan cara yang buruk sementara Higuchi memanggil anggota kelompok Black Lizard (yang terdiri dari Tachihara, Hirotsu, dan Gin) untuk menyusup ke Agensi. Atsushi kembali ke Agensi setelah panggilan telepon hanya untuk melihat Agensi bersembunyi dan naik ke atas dengan panik, hanya untuk mengungkapkan bahwa para anggota memiliki keunggulan terhadap tim yang membuat Atsushi hampir menangis, berpikir bahwa dia kehilangan mereka.

Atsushi ditugaskan untuk membantu Ranpo, salah satu detektif paling pintar Agensi ke sebuah kasus pembunuhan di tanggul yang berputar di sekitar polisi wanita yang mati dan di mana mereka juga bertemu Dazai. Menggunakan kemampuan spesialnya yang bernama "Deduksi Super", Ranpo mengungkapkan bahwa dia tidak dibunuh oleh mafia dan itu adalah kejahatan peniru yang dilakukan oleh petugas polisi di tempat kejadian. Akhir dari episode menandari kisah yang dimana si pembunuh disuap oleh seorang anggota diet yang korup untuk membunuh polisi wanita itu dan bagaimana Ranpo menyelesaikan kasusnya dengan kepintaran alaminya bersama dengan kacamata yang mengidikasikan dia tidak punya kemampuan supernatural.

Episode yang berasal dari novel ringan pertama: Ujian Masuk Dazai Osamu yang berkisar pada serangkaian kasus yang melibatkan Raja Azure di mana korban biasanya adalah wisatawan yang menaiki taksi tertentu dan tidak pernah terlihat lagi oleh publik. Rokuzou, seorang peretas yatim piatu yang membantu Kunikida, memvalidasi tip, dan Kunikida, menyeret Atsushi dan Dazai dalam kasus ini, pergi ke lokasi dimana korban berada. Di sana, mereka berhasil menyelamatkan salah satu korban, Sasaki Nobuko dari hampir tenggelam di tangki air. Namun, mereka tidak dapat menyelamatkan yang lain yang terkunci di dalam kamar gas, karena risiko keracunan sendiri. Kunikida mengetahui bahwa supir taksi itu adalah kaki tangan, dan mereka berhasil menyerahkannya ke polisi.

Setelah menerima notifikasi bahwa sebuah bom telah ditempatkan, Kunikida, Dazai dan Atsushi pergi untuk melacaknya. Mereka mendapat bantuan dari Rokuzou, Ranpo dan Presiden dalam menemukan lokasi, tetapi diganggu dari menghentikan bom agar tidak meledak oleh seorang pria yang memiliki kekuatan angka dan rekannya. Namun, kemitraan Kunikida dan Dazai terbukti lebih unggul dan mereka mampu menghentikan ledakan itu terjadi. Kemudian, ketika Kunikida pergi ke makam orang-orang yang meninggal, Sasaki juga mengunjunginya, mengaku mantan rekannya juga merupakan pria idaman, tetapi mereka berpisah karena pasangannya meninggal. Dazai memanggil Kunikida ke suatu tempat dimana dia mengklaim bahwa ada dalang lain di balik kejahatan tersebut. Dazai menyebut bahwa dia telah memancing dalangnya dengan mengirimnya melalui surel, hanya untuk melihat Rokuzou masuk. Namun, dengan cepat diklarifikasi bahwa Rokuzou ada di sana hanya karena dia meretas surelnya, dan dalang sebenarnya masuk tak lama kemudian. Rokuzou mendorong Kunikida keluar dari jalan untuk menyelamatkannya dari peluru dalang tetapi tertembak sendiri. Sang dalang menurunkan senjatanya, mengklaim bahwa Dazai tidak bisa menembaknya sekarang, karena itu akan menggunakan kekuatan yang berlebihan, sebagai balasannya, dia menyerahkan pistolnya ke Rokuzou, yang menembaknya untuk membalas kematian ayahnya.

Hari yang normal dimulai di Agensi ketika Atsushi bertanya kemana Dazai pergi, tidak mengetahui bahwa dia diculik oleh pembunuh mafia terbaru, Izumi Kyouka. Atsushi kemudian diseret ke perjalanan belanja Yosano yang berakhir dengan mereka berdua menaiki kereta, dengan dokter terpesona pada kemampuan regeneratifnya setelah kejadian Rashomon menggigit kakinya hanya untuk ledakan terjadi, yang diatur oleh Kaiji Motojirou. Sementara Yosano bertarung dengan pembom, Atsushi bertemu Kyouka dengan kemampuannya yang menakutkan bernama "Iblis Salju" yang memungkinkannya mengontrol sebuah mengendalikan hantu melalui penerima di teleponnya. Singkatnya, Atsushi menang hanya untuk mengetahui bahwa Kyouka adalah seorang pembom bunuh diri dan segera melompat keluar dari kereta, hanya untuk dia merobek rompi bom dan menyelamatkan gadis itu pada akhirnya sementara Yosano mengalahkan Kaiji dan bahkan "menyembuhkannya".

Kyouka sekarang yang telah diselamatkan oleh Agensi, Kunikida mengingatkan Atsushi bahwa gadis tersebut telah membunuh 35 orang dan saat ini sedang dicari oleh pemerintah. Meskipun demikian, Atsushi masih mentraktir Kyouka ke banyak tempat yang ingin dia kunjungi dan bahkan mendapatkan mainan boneka kelinci untuknya. Setelah selesai, Kyouka segera menuju ke kantor polisi, yang membuat Atsushi enggan, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Akutagawa menusuknya dengan kemampuannya dan mengambil Kyouka dengan sendiri. Sementara itu, Dazai masih terkunci di ruang penyiksaan Mafia dengan rantai, segera mengejek Akutagawa bahwa Atsushi adalah siswa yang lebih baik darinya di tengah episode. Dazai dikunjungi oleh seorang eksekutif dan rekan lamanya, Chūya Nakahara. Setelah keduanya bertukar basa-basi yang bermusuhan, Chūya bertanya mengapa Dazai membiarkan dirinya tertangkap, tapi Dazai berpura-pura punya rencana lain selain menunggu eksekusinya. Pada akhirnya, Chūya memotong belenggunya dan menuntut untuk melawannya.

Dazai berhadapan dengan mantan rekannya, Chūya, saat Chūya mencoba mengungkap niat sebenarnya Dazai untuk membiarkan dirinya ditangkap. Sementara itu, Kunikida kemudian menemukan Atsushi, sementara Kyōka memberikannya kesempatan untuk melarikan diri setelah dia meledakkan pedelak untuk menenggelamkan kapal. Kunikida mendesak Atsushi untuk melompat dan meninggalkan gadis itu, berpikir bahwa mereka tidak selalu bisa menyelamatkan orang lain. Namun, Atsushi mencuri tekadnya dan bergegas menyelamatkannya, percaya bahwa dia, seperti bagaimana Agensi pernah menerimanya, masih bisa diberi kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan selain membunuh. Beberapa saat sebelum Akutagawa menghabisi Kyōka, Atsushi menyelamatkannya dan membaringkannya di samping. Atsushi dan Akutagawa akhirnya berhadapan. Weretiger awalnya mendaratkan serangan pada Akutagawa, tapi ruang yang dilahap Rashōmon hampir tidak bisa ditembus. Namun, serangan berulang Atsushi pada ruang yang dilahapnya memungkinkan dia menemukan kelemahannya. Meskipun Akutagawa beralih ke strategi jarak jauh untuk menghindari kontak dengan Atsushi, yang terakhir melancarkan serangan krusial pada mafia tersebut. Akutagawa mengingat kembali latihan kerasnya di masa lalu bersama Dazai, membuatnya menyuarakan permusuhannya terhadap Atsushi sekali lagi. Akutagawa terus menerus memberikan serangan berat padanya, tetapi regenerasi Atsushi memungkinkannya untuk bertahan dari serangan Rashōmon. Akutagawa tetap berada jauh dari Atsushi, tetapi Atsushi menggunakan ekor harimaunya untuk menjebak Akutagawa di udara.Saat Atsushi melancarkan serangan, Akutagawa menggunakan ruang yang dilahapnya, tapi Atsushi menghancurkannya dan menembusnya, menjatuhkan mafioso itu ke dalam air. Kyōka terbangun dan menyelamatkan Atsushi dari kapal yang tenggelam. Saat ledakan di kapal terjadi, Kunikida menangkap keduanya di kapalnya, memikirkan bagaimana Atsushi melakukan pekerjaan dengan baik.